ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), plataforma de publicidad en canales bancarios, ha anunciado el precio de una oferta privada de 150 millones de dólares de bonos preferentes convertibles al 4,25% con vencimiento en 2029. Se espera que la venta se cierre el 1 de abril de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Además, los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para comprar hasta 22,5 millones de dólares adicionales en pagarés.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas de la empresa, pagarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de abril de 2029, a menos que se conviertan o recompren antes. Los derechos de conversión están sujetos a ciertas condiciones antes del 2 de enero de 2029, pero a partir de entonces los tenedores de los pagarés podrán convertirlos a voluntad hasta el día anterior al vencimiento. Cardlytics liquidará las conversiones con efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos, a su discreción.
El tipo de conversión inicial se ha fijado en 55,4939 acciones por cada 1.000 $ de principal, lo que equivale a un precio de conversión de unos 18,02 $ por acción. Este precio supone una prima del 32,5% sobre el último precio de venta comunicado de las acciones ordinarias de Cardlytics, que fue de 13,60 dólares el 26 de marzo de 2024. El tipo y el precio de conversión se ajustarán en función de determinados acontecimientos, y los pagarés no son rescatables por Cardlytics antes de su vencimiento. En caso de "cambio fundamental", los titulares de los pagarés podrán exigir a Cardlytics la recompra de sus pagarés por el importe principal más los intereses devengados.
Cardlytics prevé unos ingresos netos de aproximadamente 144,5 millones de dólares, o 166,3 millones de dólares si los pagarés adicionales se compran en su totalidad. Estos fondos, junto con el efectivo disponible, están destinados a recomprar alrededor de 183,9 millones de dólares de sus bonos preferentes convertibles al 1,00% con vencimiento en 2025 en transacciones privadas. La recompra de los bonos con vencimiento en 2025 no está supeditada a la nueva oferta.
La empresa también señala que los titulares cubiertos de los bonos 2025 pueden realizar transacciones que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Cardlytics, influyendo potencialmente en el precio de conversión efectivo de los nuevos bonos.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) navega por su última maniobra financiera con la oferta privada de obligaciones preferentes convertibles, las métricas bursátiles de la empresa proporcionan un contexto más amplio para los inversores potenciales. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización bursátil de Cardlytics se sitúa en 653,03 millones de dólares, lo que refleja la escala de la empresa dentro de su sector. A pesar de no haber sido rentable en los últimos doce meses, los analistas son optimistas y predicen rentabilidad este año, lo que podría suponer un giro significativo para la empresa.
El ratio Precio / Valor contable de la acción para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 es de 4,84, lo que indica una alta valoración en relación con el valor neto de los activos de la empresa, lo que puede ser un punto de consideración para los inversores centrados en el valor. Mientras tanto, el crecimiento de los ingresos de la empresa muestra una tendencia positiva, con un aumento trimestral del 8,08% en el 1T 2023. Esto podría indicar la fortaleza subyacente del negocio en medio de las condiciones más amplias del mercado.
Los consejos de InvestingPro sugieren que Cardlytics ha experimentado un fuerte rendimiento en el último mes, con un aumento del 66,26%, y en los últimos tres meses, con un aumento del 42,11%. Este rendimiento reciente puede llamar la atención de los inversores de impulso que buscan valores con trayectorias alcistas. Sin embargo, se sabe que el valor cotiza con una alta volatilidad de precios, lo que podría suponer un mayor riesgo para los inversores potenciales.
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