ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), plataforma de publicidad digital, ha anunciado su intención de ofrecer 150 millones de dólares en obligaciones preferentes convertibles con vencimiento en 2029 a compradores institucionales cualificados, en función de las condiciones del mercado. La oferta privada se ajusta a la norma 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
Además, Cardlytics espera dar a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 22,5 millones de dólares adicionales en pagarés en los 13 días siguientes a la emisión. Estas obligaciones senior no garantizadas vencerán el 1 de abril de 2029, a menos que la empresa las convierta o recompre antes. Los pagarés devengarán intereses semestrales y sus tenedores tendrán derecho a convertirlos en determinadas condiciones.
El tipo de interés y el tipo de conversión inicial se fijarán durante las negociaciones con los compradores iniciales en el momento de la fijación del precio. Cardlytics tiene previsto utilizar parte de los ingresos netos para recomprar una parte de sus bonos preferentes convertibles al 1,00% con vencimiento en 2025 en operaciones negociadas en privado. Se espera que los fondos restantes se destinen a fines corporativos generales.
En caso de que se produzcan cambios corporativos específicos, los titulares de los pagarés podrán exigir a Cardlytics que recompre sus pagarés a cambio de efectivo por el importe principal más los intereses devengados. Las condiciones de estas recompras variarán en función de diversos factores, y no existe garantía alguna sobre el importe de los pagarés 2025 que se recomprarán ni sobre sus condiciones de recompra.
El anuncio también mencionaba posibles actividades de mercado por parte de los tenedores de bonos que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de Cardlytics. Esto incluye la liquidación de posiciones de cobertura y operaciones con derivados relacionadas con las acciones de la empresa, lo que podría influir en el precio de conversión efectivo de los bonos.
Cardlytics también puede rescindir una parte de sus actuales transacciones de opción de compra con límite si se recompran algunos de los pagarés de 2025. Esto podría implicar que las contrapartes de la opción o sus filiales realizaran operaciones de mercado que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de la empresa y al valor de mercado de los bonos.
Los bonos y las acciones ordinarias que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán de conformidad con la Ley de Valores (Securities Act) ni con la legislación sobre valores de ninguna otra jurisdicción, y no podrán ofrecerse ni venderse sin registro ni exención de los requisitos de registro.
Este comunicado de prensa se basa en una declaración de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La oferta de los pagarés no está supeditada a la recompra de los pagarés de 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) navega a través de sus maniobras financieras estratégicas con la oferta de notas senior convertibles, los datos en tiempo real y las perspectivas de InvestingPro pintan una imagen más amplia de la posición actual de la compañía en el mercado. Con una capitalización bursátil de 972,34 millones de dólares, Cardlytics opera a una escala significativa dentro del sector de la publicidad digital.
A pesar de que la empresa presenta un PER negativo de -13,36 en los últimos doce meses, hasta el primer trimestre de 2023, lo que indica que no ha sido rentable durante este periodo, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un sólido 42,17%, lo que sugiere una gestión eficaz de los costes en sus operaciones principales.
Los inversores pueden encontrar la volatilidad de las acciones de la empresa y el rendimiento reciente particularmente digno de mención. Cardlytics ha experimentado un rendimiento significativo durante la última semana, con una rentabilidad total del precio del 43,62%.
Además, la acción ha cotizado cerca de su máximo de 52 semanas, a un 98,68% del precio máximo, lo que refleja el optimismo de los inversores y una posible creencia en las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa. Esto se ve respaldado por una notable rentabilidad total del precio a un año del 658,43%, lo que indica un fuerte sentimiento de los inversores durante el pasado año.
Para aquellos que estén considerando profundizar en las perspectivas de Cardlytics, los consejos de InvestingPro revelan que la acción cotiza generalmente con una alta volatilidad de precios, lo que podría ser una consideración importante para los inversores con diferentes apetitos de riesgo. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que puede proporcionar cierta tranquilidad con respecto a la liquidez de la empresa y su capacidad para hacer frente a los compromisos financieros inmediatos.
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