El jueves, Truist Securities aumentó el precio objetivo de las acciones de Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) a 166 $ desde 165 $, manteniendo una calificación de "Comprar". El ajuste se produce después de que la empresa anunciara unos beneficios superiores al 8% en el segundo trimestre y de que compartiera unas perspectivas positivas durante la conferencia de la mañana.
Churchill Downs, conocida por sus emblemáticas carreras de caballos, incluido el Derby de Kentucky, ha registrado unos sólidos resultados. El analista de Truist Securities prevé que la cartera de la empresa genere aproximadamente 1.400 millones de dólares en EBITDA una vez que sus operaciones estén completamente abiertas y en marcha en torno a 2025-2026. La previsión incluye las ganancias potenciales de las máquinas de carreras históricas (HRM) en Virginia, Kentucky y New Hampshire, que podrían aumentar aún más con las optimizaciones de los sistemas Exacta.
El optimismo de los analistas se extiende a los recientes anuncios de mejoras en el hipódromo de Churchill Downs (CDRT). Se espera que estas mejoras contribuyan al crecimiento de los activos estratégicamente situados de la empresa. Las perspectivas de la firma sugieren que podría haber más acontecimientos positivos en el horizonte de Churchill Downs.
En respuesta a la reciente superación de los beneficios, Truist Securities ha incorporado la mayor parte de los resultados positivos a su modelo financiero, lo que ha dado lugar a un aumento del 2% en el EBITDA previsto para 2024. Esta revisión ha provocado un ligero aumento del precio objetivo de la acción.
Churchill Downs sigue centrándose en la expansión y optimización de su oferta, lo que se refleja en la reiteración de la calificación de compra por parte de los analistas y en la actualización del precio objetivo, lo que indica confianza en los futuros resultados financieros de la empresa.
En otras noticias recientes, Churchill Downs Incorporated anunció la jubilación de Robert L. Fealy, miembro del consejo de administración. De este modo, se pone fin a su mandato en la organización con sede en Louisville, durante el cual sus contribuciones al crecimiento y la dirección estratégica de la empresa fueron muy valoradas. El Presidente y Consejero Delegado de la empresa, Bill Carstanjen, elogió los largos años de servicio de Fealy, su valiosa perspectiva y su dedicación a la empresa.
Desde el punto de vista financiero, Churchill Downs registró unos ingresos y un EBITDA superiores a los previstos en el último trimestre. Los ingresos de la empresa fueron de 591 millones de dólares, superando la previsión de Mizuho Securities de 548 millones de dólares, y el EBITDA fue de 242,5 millones de dólares, superando la estimación de la empresa de 214 millones de dólares. Tras estos resultados, Mizuho Securities aumentó su precio objetivo para las acciones de Churchill Downs a 143,00 dólares, manteniendo su calificación de "Comprar".
El segmento de carreras históricas y en directo de la empresa también obtuvo buenos resultados, con unos ingresos de 100,8 millones de dólares, que superaron tanto la estimación de Mizuho de 86,3 millones de dólares como la estimación de consenso de 89,6 millones de dólares en Wall Street. Estos últimos acontecimientos han llevado a Mizuho a mantener sus perspectivas favorables sobre el valor, citando la cartera de desarrollo de la empresa y los crecientes márgenes incrementales como factores clave.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Churchill Downs (NASDAQ:CHDN) acapara la atención con su reciente superación de beneficios y perspectivas positivas, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos sólidos 10.210 millones de dólares, lo que demuestra la significativa escala de sus operaciones. Con un ratio Precio/Beneficios (PER) de 25,26, refleja una valoración superior a la media del sector, que puede justificarse por su sólido crecimiento de los ingresos del 24,33% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa del 32,45% indica una gran capacidad para controlar los costes y generar beneficios.
Un consejo de InvestingPro que vale la pena destacar es que Churchill Downs tiene un historial de recompensar a los accionistas, habiendo aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, e impresionantemente, manteniendo el pago de dividendos durante 50 años consecutivos. Además, dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que el impulso positivo puede continuar. Aunque la acción cotiza generalmente con una baja volatilidad de precios, actualmente lo hace a un elevado múltiplo Precio/Libro de 12,25, lo que indica las elevadas expectativas de los inversores sobre el valor de los activos de la empresa.
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