El viernes, Evercore ISI mantuvo su calificación Outperform para las acciones de JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), tras la reciente publicación de resultados de la compañía. La entidad financiera registró un beneficio por acción (BPA) de 4,44 dólares, o de 4,63 dólares si se excluye una valoración especial de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, superando así las expectativas de Evercore ISI y de la opinión pública de 4,33 dólares y 4,13 dólares, respectivamente.
JPMorgan obtuvo unos buenos resultados, con un notable crecimiento en varias métricas de negocio. Los activos de inversión de Consumer & Community Banking (CCB) crecieron un 25%, mientras que el volumen de ventas de tarjetas de débito y crédito aumentó un 9%. La división de Asset & Wealth Management experimentó un crecimiento del 19% en activos bajo gestión y registró 34.000 millones de dólares en flujos. Los ingresos de Banca de Inversión y Trading también superaron las previsiones intratrimestrales.
A pesar de las tendencias positivas, el margen de intermediación descendió un 4% intertrimestral debido a la compresión de los márgenes y los depósitos. JPMorgan elevó en 1.000 millones de dólares su previsión de ingresos netos por intereses excluidos los mercados para el año, hasta 89.000 millones de dólares, pero no alcanzó algunas expectativas alcistas. La dirección hizo hincapié en la continuación de la normalización tanto del NII como de los costes crediticios.
Las tendencias bancarias básicas del banco mostraron un sólido crecimiento medio de los préstamos del 3%, mientras que los depósitos se mantuvieron estables, reflejando el actual contexto económico. JPMorgan sigue invirtiendo para crecer, aumentando sus previsiones de gastos para el año en 1.000 millones de dólares, hasta los 91.000 millones, atribuidos principalmente al mayor gravamen especial de la FDIC en el primer trimestre.
Los niveles de capital se mantuvieron sólidos en el 15%, con expectativas de mantenerse altos a la espera de la finalización de la normativa Basilea III. La dirección también reiteró la cautela debido a las tensiones geopolíticas y las continuas presiones inflacionistas.
Perspectivas de InvestingPro
Tras las positivas perspectivas de Evercore ISI sobre JPMorgan Chase & Co, los datos de InvestingPro corroboran aún más la sólida salud financiera del banco y su posición en el mercado. La capitalización bursátil de JPMorgan se sitúa en unos impresionantes 561.290 millones de dólares, lo que refleja su considerable escala e influencia en el sector financiero. Los inversores pueden encontrar consuelo en la baja relación precio/beneficios (PER) del banco, de 12,07, que, cuando se ajusta a los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, es aún más atractiva, de 11,72. Esto sugiere que las acciones podrían estar infravaloradas. Esto sugiere que la acción podría estar infravalorada en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo, especialmente teniendo en cuenta su ratio PEG de 0,34 durante el mismo período, lo que indica un potencial de crecimiento de la inversión.
Uno de los consejos destacados de InvestingPro es que JPMorgan ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años, testimonio de su estabilidad financiera y su prudente gestión. Para aquellos que busquen más información, InvestingPro pone a su disposición otros 14 consejos que profundizan en el rendimiento y las tendencias de JPMorgan. Los lectores interesados pueden desbloquear estos valiosos consejos y ahorrar en una suscripción utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Los inversores también deben tener en cuenta la fuerte rentabilidad de JPMorgan durante el año pasado, como demuestra la rentabilidad total del precio del 58,55% interanual, y el hecho de que la acción cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, al 98,78% del precio máximo. Con la próxima fecha de resultados el 12 de abril de 2024, los participantes en el mercado estarán muy atentos para ver si estas tendencias se mantienen. En general, las métricas financieras actuales de JPMorgan y los consejos de InvestingPro sugieren que el banco sigue siendo un jugador prominente en la industria con un sólido historial de rendimiento y creación de valor para los accionistas.
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