SHANGHAI - GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), destacado promotor y operador de centros de datos en China y el Sudeste Asiático, anunció el lunes que su filial, DigitalLand Holdings Limited (GDS International), ha captado 587 millones de dólares en financiación de inversores institucionales de capital privado para sus acciones preferentes convertibles de la Serie A. Este movimiento tiene por objeto reforzar la expansión internacional de la empresa independientemente de su entidad matriz.
Las nuevas acciones de la Serie A valoran a GDS International en 750 millones de dólares, aproximadamente 3,92 dólares por American Depositary Share de GDS Holdings. La valoración empresarial post-money, teniendo en cuenta la deuda neta prevista, se sitúa en unos 2.300 millones de dólares, equivalente a unas 24 veces su EBITDA ajustado previsto para 2025.
GDS International, fundada en 2022 y con sede en Singapur, posee actualmente una cartera que incluye 330 MW de capacidad de centros de datos en servicio o en construcción, con otros 340 MW reservados para futuros desarrollos. Las ubicaciones se extienden por mercados estratégicos como Hong Kong, Singapur, Malasia (Johor) e Indonesia (Batam). La empresa ya se ha asegurado más de 200 MW de compromisos y reservas de capacidad, con más de 70 MW generando ingresos.
La transacción permitirá a GDS International capitalizar totalmente su capital social en aproximadamente 1.000 millones de dólares, lo que le permitirá completar su actual cartera de desarrollo sin más financiación de GDS Holdings. Los ingresos de la emisión de la Serie A también se utilizarán para reembolsar los préstamos de los accionistas y otras cuentas a pagar a GDS Holdings inmediatamente después del cierre de la transacción.
Tras el cierre, GDS Holdings conservará aproximadamente el 56,1% del capital social de GDS International, mientras que el 43,9% restante estará en manos de los inversores, entre los que figuran nombres destacados como Hillhouse y Boyu. Las acciones de la serie A son convertibles en acciones ordinarias de GDS International a discreción del titular y se convertirán automáticamente al completarse la OPI de GDS International, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
William Huang, Presidente y Consejero Delegado de GDS Holdings y Presidente de GDSI, expresó su confianza en las oportunidades de crecimiento en sus mercados y en el valor creado para los accionistas. El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
Opiniones de InvestingPro
A medida que GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) se posiciona para un mayor crecimiento internacional, las métricas y consejos de InvestingPro proporcionan un análisis más profundo de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 60,25 millones de USD y un PER de 14,15, GDS Holdings parece tener una valoración razonable en el mercado. En particular, el ajustado P / E ratio para los últimos doce meses a partir de Q3 2024 es 13,48, lo que sugiere una ligera mejora en la valoración de las ganancias en el tiempo.
Los consejos de InvestingPro destacan que GDS Holdings ha aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, lo que podría ser una señal del compromiso de la compañía de devolver valor a los accionistas. Además, se sabe que las acciones de la empresa cotizan con baja volatilidad de precios, lo que podría atraer a los inversores que buscan estabilidad en sus inversiones. Los interesados en saber más pueden consultar otros consejos de InvestingPro, como la posición de tesorería de la empresa y los múltiplos de valoración. Visite https://www.investing.com/pro/9698 para obtener una lista completa de consejos y utilice el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
En cuanto a la rentabilidad por dividendo, se sitúa en el 3,47% según los últimos datos, lo que podría resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Las acciones de la empresa también cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, a un 96,08% del precio máximo, lo que refleja el fuerte sentimiento del mercado y una sólida rentabilidad del 31,89% en el último año. Estas métricas, junto con las inversiones estratégicas y los planes de expansión de la empresa, sugieren que GDS Holdings podría ser una opción atractiva para los inversores que siguen de cerca los sectores de la tecnología y los centros de datos.
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