El jueves, Goldman Sachs cambió su postura sobre Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:RARE), subiendo el valor de Neutral a Comprar y estableciendo un precio objetivo de 67,00 dólares. La mayor convicción de la empresa en el anticuerpo monoclonal setrusumab de Ultragenyx para tratar el trastorno óseo osteogénesis imperfecta (OI) se citó como razón clave para la mejora. La diversificación de la cartera de enfermedades raras de la empresa también contribuyó a las perspectivas positivas.
El analista destacó los alentadores resultados del estudio de fase 2 de setrusumab, para el que se esperan datos adicionales en la segunda mitad del año, que demostraron una reducción clínicamente significativa de las fracturas y mejoras en la densidad mineral ósea. El potencial de setrusumab para mejorar la formación y la resistencia óseas, que lo diferencia de los actuales bifosfonatos de tratamiento estándar, también se señaló como una ventaja significativa.
Goldman Sachs subrayó el entusiasmo de pacientes y médicos por setrusumab, sobre todo en los casos moderados a graves. Se espera que este sentimiento contribuya a unas perspectivas clínicas y comerciales favorables a medida que la empresa se acerque al primer análisis provisional de los datos de fase 3, a finales de 2024 o principios de 2025.
Además de los avances en el tratamiento de la OI, Goldman Sachs sigue de cerca los progresos en otras áreas de la cartera de productos de Ultragenyx. Esto incluye la claridad de la Fase 3 para GTX-102 en el síndrome de Angelman, con una reunión de final de Fase 2 de la FDA prevista a mediados de 2024, y el desarrollo de la terapia génica UX701 para la enfermedad de Wilson, con datos de seguridad de Fase 1 y eficacia temprana previstos para la segunda mitad del año para informar el estudio pivotal de Fase 2.
El informe también preveía la posible aprobación y lanzamiento en 2026 de la terapia génica DTX401 para GSD1a, tras la obtención de datos positivos de fase 3, y la finalización de la fase 3 de inscripción para DTX301 en OTC, prevista para la segunda mitad del año. Goldman Sachs prevé que Ultragenyx alcance la rentabilidad GAAP en 2027.
En otras noticias recientes, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha estado en el punto de mira de varias firmas de analistas tras los resultados positivos de su estudio de fase 3 GlucoGene.
El estudio evaluó la terapia génica candidata de la empresa, DTX401, destinada a tratar la enfermedad por almacenamiento de glucógeno de tipo Ia (GSDIa). Baird elevó el precio objetivo de las acciones de Ultragenyx a 72 dólares, citando los resultados de fase 3 como un fuerte indicador de una probable aprobación de DTX401, con una solicitud de licencia biológica prevista para 2025. Del mismo modo, Stifel aumentó el precio objetivo de las acciones de Ultragenyx a 127 dólares, señalando la significativa reducción de la necesidad de almidón de maíz, un suplemento dietético utilizado para controlar la enfermedad.
Piper Sandler mantuvo la calificación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 135,00 dólares para Ultragenyx, señalando el control sostenido de la glucosa y la reducción significativa de la ingesta diaria de almidón de maíz. Por último, Canaccord Genuity elevó el precio objetivo a 111 dólares, mostrando su confianza en las perspectivas de Ultragenyx. Estos avances subrayan la creciente confianza en el éxito potencial de la terapia DTX401 de Ultragenyx.
Opiniones de InvestingPro
Tras la mejora de Goldman Sachs de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: RARE) a una calificación de compra con un precio objetivo de 67,00 dólares, InvestingPro datos y puntos de vista iluminan aún más la salud financiera de la empresa y el rendimiento del mercado. Con una capitalización bursátil de 3.440 millones de dólares, las métricas financieras de la empresa revelan retos como un ratio PER negativo de -5,21, que refleja la preocupación de los inversores por la rentabilidad. Esto coincide con un consejo de InvestingPro que señala que los analistas no esperan que la empresa sea rentable este año. Además, el elevado múltiplo precio/valor contable de 24,55 sugiere que la acción cotiza con una prima en relación con su valor contable, lo que puede justificar la cautela entre los inversores centrados en el valor.
A pesar de estos obstáculos financieros, los activos líquidos de Ultragenyx superan sus obligaciones a corto plazo, lo que proporciona cierta estabilidad financiera a medida que avanza su cartera de medicamentos. Aunque el margen de beneficio bruto de la empresa es negativo, del -60,26%, lo que indica una incapacidad actual para traducir los ingresos en beneficios, el crecimiento de los ingresos del 15,29% en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 sugiere que Ultragenyx está ampliando su presencia en el mercado. Los inversores también deben tener en cuenta que Ultragenyx no paga dividendos, algo habitual en las empresas biotecnológicas centradas en el crecimiento que reinvierten sus beneficios en investigación y desarrollo.
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