El lunes, Goldman Sachs reiteró su recomendación de Compra para Arista Networks (NYSE:ANET) con un precio objetivo estable de 430,00$. La firma proyecta que Arista Networks alcanzará un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 20% en 2024 y 2025, citando una mayor confianza en sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para estos años. La estimación revisada de BPA para 2024 es ahora de 8,39$, superior a los 8,35$ anteriores y por encima del consenso de FactSet de 8,27$. Para 2025, la estimación de BPA se ha fijado en 9,91$, en comparación con los 9,86$ anteriores y por encima del consenso de 9,39$.
El optimismo de Goldman Sachs se basa en varios factores clave, incluyendo el gasto de capital previsto de los principales clientes de la nube de Arista, como Meta y Microsoft.
La firma también destacó la transición de piloto a producción en tres importantes proyectos de clusters de IA esperados para el próximo año y el impulso en los despliegues de Ethernet en los cinco principales proyectos de clusters de IA objetivo de Arista. Además, la firma señaló las expectativas de Arista de un aumento de la inversión en redes front-end en relación con el gasto back-end.
La ventaja competitiva de Arista Networks se atribuye a su plataforma de conmutación de primer nivel, que ofrece capacidades de escalado vertical y horizontal. Esto posiciona favorablemente a la empresa en un mercado que adopta cada vez más sistemas informáticos integrados. Goldman Sachs prevé que Arista no solo alcanzará su objetivo de ingresos de IA de 750 millones de dólares en 2025, sino que también seguirá creciendo más allá de ese año.
Goldman Sachs espera que Arista Networks supere las expectativas en el tercer trimestre de 2024, superando las previsiones de ingresos y márgenes. Este pronóstico se alinea con la historia de la empresa de superar el punto medio de su guía de margen EBIT en un promedio de aproximadamente 260 puntos básicos durante los últimos 26 trimestres.
En otras noticias recientes, Arista Networks ha estado en el centro de atención con desarrollos significativos. La empresa reportó un sólido desempeño en el segundo trimestre, con ingresos que alcanzaron los 1.690 millones de dólares, lo que indica un aumento del 15,9% interanual, impulsado principalmente por los servicios y las renovaciones de soporte de software.
Evercore ISI mantuvo su calificación de Superar para Arista, basándose en la potencial oportunidad de ingresos del desarrollo de Meta de un nuevo y masivo cluster de entrenamiento de modelos de IA. Esto podría resultar en unos posibles 250 millones de dólares en ingresos para Arista si consiguen el contrato.
Goldman Sachs reafirmó su calificación de Compra para Arista, proyectando un objetivo de crecimiento de ingresos de al menos el 14% en 2024, mientras que Deutsche Bank mantuvo su calificación de Mantener, sugiriendo una perspectiva positiva para el potencial de crecimiento de la empresa hasta 2025. Arista también recompró 172 millones de dólares de sus acciones ordinarias y generó 989 millones de dólares en efectivo operativo.
Estos desarrollos recientes subrayan la sólida posición de mercado de la empresa y su potencial de crecimiento continuo. Sin embargo, es importante señalar que los gastos operativos aumentaron a 319,8 millones de dólares debido a un mayor número de empleados y a los costos de introducción de nuevos productos. Con estos desarrollos, Arista Networks continúa avanzando en su industria.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Goldman Sachs mantiene una postura alcista sobre Arista Networks, citando un robusto crecimiento de ingresos y ventajas competitivas, los datos y consejos de InvestingPro proporcionan información adicional para los inversores que consideran las acciones de ANET. La sólida salud financiera de la empresa se refleja en una capitalización de mercado de 121.210 millones de dólares y un crecimiento significativo de los ingresos, con los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 mostrando un aumento del 19,93%. Esto se alinea con las proyecciones de crecimiento de ingresos de Goldman Sachs para 2024 y 2025.
Los consejos de InvestingPro destacan a Arista Networks como un actor prominente en la industria de Equipos de Comunicaciones con un alto rendimiento en el último año, lo que sugiere la confianza de los inversores en el desempeño y la estrategia de la empresa. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición para cumplir con sus compromisos financieros. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que la acción cotiza con un múltiplo de ganancias alto, con un ratio P/E de 48,95, y cerca de su máximo de 52 semanas, lo que podría implicar una valoración premium.
Para aquellos que buscan profundizar en la salud financiera y el rendimiento de las acciones de Arista Networks, InvestingPro ofrece 17 consejos adicionales para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas. Los lectores interesados pueden encontrar estas perspectivas en https://es.investing.com/pro/ANET.
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