BEIJING - JD.com, Inc. (NASDAQ: JD), destacado proveedor de tecnología y servicios centrado en soluciones para la cadena de suministro, ha completado con éxito su oferta de pagarés senior convertibles, con la que ha recaudado 2.000 millones de dólares, con vencimiento el 1 de junio de 2029. La oferta incluía una opción, ejercida en su totalidad por los compradores iniciales, para adquirir 250 millones de dólares adicionales en pagarés.
Los pagarés, con un tipo de interés del 0,25% anual, se pagarán semestralmente y vencerán el 1 de junio de 2029, a menos que se amorticen, recompren o conviertan antes. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 21,8830 American Depositary Shares (ADS) por cada 1.000 $ de principal, lo que se traduce en un precio de conversión aproximado de 45,70 $ por ADS.
JD.com esbozó el uso de los ingresos netos de la oferta de pagarés, que incluye la recompra de ADS, tanto en transacciones privadas negociadas fuera del mercado como en el mercado abierto. La empresa también tiene previsto destinar los fondos a ampliar su negocio en el extranjero, mejorar la infraestructura de su cadena de suministro y a necesidades generales de capital circulante.
Los pagarés se han ofrecido a compradores institucionales cualificados y a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales, acogiéndose a las exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933. Los valores objeto de la oferta -los pagarés, los ADS entregables en caso de conversión y las acciones ordinarias de Clase A- no han sido ni serán registrados en virtud de la Securities Act ni de ninguna ley estatal sobre valores.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. No está permitida la venta de valores en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
JD.com es conocida por su avanzada infraestructura de venta al por menor y su oferta de venta al por menor como servicio, cuyo objetivo es mejorar la productividad y la innovación en diversos sectores. La última maniobra financiera de la empresa forma parte de sus continuos esfuerzos por optimizar sus servicios y ampliar su presencia en el mercado.
InvestingPro Insights
JD.com (NASDAQ: JD), líder en el sector de la gran distribución, no sólo está ampliando su presencia en el mercado a través de movimientos financieros estratégicos, sino que también está mostrando unas métricas financieras sólidas. Según datos de InvestingPro, la empresa tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 49.900 millones de dólares.
Con un PER de 15,22 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 de 11,34, JD.com cotiza con una valoración baja en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Esto se evidencia además por un ratio PEG para el mismo período de apenas 0,46, lo que indica un potencial de crecimiento a un precio razonable.
Un consejo de InvestingPro destaca que JD.com ha estado recomprando acciones de forma agresiva, señal de la confianza de la dirección en el valor de la empresa. La empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que le proporciona una sólida posición de liquidez. Los inversores que deseen obtener más información pueden consultar otros consejos de InvestingPro sobre JD.com en https://www.investing.com/pro/JD. Estos consejos podrían proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Por otra parte, el crecimiento de los ingresos de la compañía sigue siendo positivo, con los últimos doce meses a partir del 1T 2024 mostrando un aumento del 4,98%. Esto refleja la capacidad de JD.com para mantener el crecimiento de sus operaciones. Los lectores interesados en un análisis más exhaustivo pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+ en InvestingPro, donde hay disponibles más de 6 consejos adicionales que proporcionan una perspectiva de inversión más rica.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.