NUEVA YORK - JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ha anunciado el cierre el lunes de ofertas públicas de una serie de pagarés por un total de 9.000 millones de dólares. Las ofertas, que incluyen varios pagarés de tipo fijo a flotante y pagarés de tipo flotante, forman parte de los esfuerzos de la empresa por captar capital.
Según la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las ofertas consisten en 750 millones de dólares de principal agregado de pagarés a tipo variable con vencimiento en 2028, 2.000 millones de dólares de pagarés de tipo fijo a variable también con vencimiento en 2028, 2.750 millones de dólares de pagarés de tipo fijo a variable con vencimiento en 2030 y 3.500 millones de dólares de pagarés de tipo fijo a variable con vencimiento en 2035.
Las ofertas se registraron de conformidad con la Ley de Valores de 1933, según una declaración de registro en el formulario S-3. Como parte del informe 8-K, se ha presentado a la SEC un dictamen jurídico sobre la legalidad de los pagarés. Simpson Thacher & Bartlett LLP emitió el dictamen jurídico y prestó su consentimiento, según se detalla en los anexos de la declaración a la SEC.
Los pagarés se ofrecieron y vendieron al público a través de la actual declaración de registro de JPMorgan Chase & Co., presentada previamente ante la SEC. El gigante bancario, con sede en 383 Madison Avenue, Nueva York, opera dentro del sector de bancos comerciales nacionales bajo el código de clasificación industrial estándar 6021.
Los instrumentos financieros emitidos por la empresa incluyen acciones depositarias que representan intereses en diversas series de acciones preferentes no acumulativas, garantías de pagarés a tipo fijo rescatables y garantías de bonos cotizados en bolsa (ETN) del índice Alerian MLP, todos ellos negociados en la Bolsa de Nueva York, y algunos ETN negociados en NYSE Arca, Inc.
Esta medida de JPMorgan Chase & Co. forma parte de su estrategia de gestión de capital y refleja las actividades financieras en curso dentro de la empresa para respaldar sus operaciones comerciales y actividades de inversión. La información facilitada se basa en el último registro de la empresa en la SEC.
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