THE WOODLANDS, Texas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), un importante proveedor de servicios de compresión por contrato en EE. UU., ha iniciado una oferta pública de 4.853.556 acciones de su capital ordinario. Las acciones están siendo ofrecidas por una filial de los fondos EQT Infrastructure. El accionista vendedor también está otorgando a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 728.034 acciones adicionales. La finalización de la oferta está sujeta a las condiciones del mercado, y no hay garantías de que se lleve a cabo.
Paralelamente, Kodiak tiene previsto recomprar de forma privada acciones propias al accionista vendedor por valor de 15 millones de dólares al precio de la oferta pública. Esta recompra está condicionada al cierre de la oferta y se deducirá del número total de acciones ofrecidas, resultando en un tamaño de oferta de 6.000.000 de acciones menos el importe recomprado. Tras esta operación, Kodiak aún dispondrá de 35 millones de dólares para recompras de acciones bajo su programa vigente, autorizado hasta el 31 de diciembre de 2025.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan actúan como coordinadores globales conjuntos de la oferta. Las acciones están disponibles mediante un suplemento del folleto y un folleto base adjunto, parte de una declaración de registro automática en vigor desde el 10 de julio de 2024. Los interesados pueden obtener estos documentos en el sitio web de la SEC o directamente de los bancos gestores.
Kodiak, con sede en The Woodlands, Texas, es un actor clave en la infraestructura de gas natural y petróleo, proporcionando servicios a productores y clientes del midstream. El papel de la empresa es fundamental en la producción y transporte de estos recursos energéticos.
El comunicado incluye declaraciones prospectivas sobre la oferta y su posible finalización. Sin embargo, estas afirmaciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, y los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de Kodiak Gas Services, Inc.
En otras noticias recientes, Kodiak Gas Services reportó sólidos resultados de beneficios e ingresos, con un EBITDA de 154 millones de dólares, en línea con las expectativas, y un EBITDA proyectado de 162 millones de dólares tras ajustes por elementos no recurrentes. La empresa también incrementó su dividendo trimestral en efectivo un 8% hasta 0,41 dólares por acción. Además, Kodiak autorizó un programa de recompra de acciones de 50 millones de dólares.
Kodiak inició una oferta pública de aproximadamente 6,14 millones de acciones por parte de una filial de los fondos EQT Infrastructure y anunció planes para recomprar acciones propias al accionista vendedor por valor de 25 millones de dólares en una operación privada independiente. La empresa presentó recientemente un suplemento del folleto que permite a ciertos accionistas vendedores revender hasta 5.562.273 acciones de su capital ordinario.
Firmas de analistas han proporcionado evaluaciones positivas de Kodiak Gas Services. RBC Capital Markets mantuvo su calificación de Outperform para las acciones de Kodiak y elevó el precio objetivo de la empresa a 40,00 dólares. Mizuho inició la cobertura de la acción con una calificación de Outperform y un precio objetivo de 36,00 dólares. Citi también comenzó a cubrir la empresa, asignándole una recomendación de Compra. Estos son desarrollos recientes para Kodiak Gas Services.
Perspectivas de InvestingPro
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) ha mostrado un desempeño financiero impresionante, lo que aporta contexto a su reciente anuncio de oferta pública. Según datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido robusto, con un aumento del 33,77% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta fuerte trayectoria de crecimiento se acentúa aún más por un incremento de ingresos trimestral del 40,55% en el tercer trimestre de 2024, lo que indica un impulso acelerado.
Los indicadores de rentabilidad de la empresa también son notables. Kodiak presenta un margen de beneficio bruto del 59,86% y un margen de ingreso operativo del 24,71% para los últimos doce meses, lo que sugiere operaciones eficientes y una sólida capacidad de fijación de precios en sus servicios de compresión por contrato.
Los Tips de InvestingPro destacan que se prevé un crecimiento del beneficio neto de Kodiak este año, lo que se alinea con los esfuerzos de expansión de la empresa y la oferta actual. Además, la acción ha mostrado una fuerte rentabilidad en el último año, con un rendimiento total del precio del 109,28% según los datos más recientes. Este comportamiento puede haber influido en la decisión de la empresa de recomprar acciones, posiblemente considerándolas infravaloradas a pesar de las ganancias recientes.
Cabe señalar que Kodiak opera con un nivel de endeudamiento significativo, como indica uno de los Tips de InvestingPro. Este contexto hace que la estrategia de oferta pública y recompra de acciones sea particularmente interesante, ya que podría formar parte de un plan más amplio de gestión financiera.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales sobre Kodiak Gas Services, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.