El miércoles, TD Cowen reiteró su calificación de "mantener" sobre 10X Genomics (NASDAQ: TXG), manteniendo un precio objetivo de 32,00 dólares para las acciones de la compañía. Este anuncio se produce tras la adquisición de Fluent BioSciences por parte de Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN). Fluent BioSciences es reconocida por su innovadora tecnología unicelular, y la adquisición se ha hecho efectiva hoy.
El analista de TD Cowen destacó que las acciones de 10X Genomics han experimentado una presión significativa, con un descenso del 66% en lo que va de año. Esto se atribuye a la creciente preocupación por la trayectoria de crecimiento de la empresa en su negocio unicelular, después de que varios resultados trimestrales no cumplieran las expectativas.
A pesar de la entrada en el mercado de numerosos competidores "sin caja" en los últimos dos o tres años, los principales líderes de opinión han seguido expresando opiniones positivas sobre los productos unicelulares de 10X Genomics.
Una reciente publicación previa a la impresión subrayó los aspectos favorables de la oferta de células individuales de la empresa. Sin embargo, al disminuir el crecimiento, se ha intensificado el recelo de los inversores. Existe el optimismo de que el recién introducido producto unicelular GEM-X de 10X Genomics, junto con estrategias comerciales mejoradas, catalizará un crecimiento más fuerte debido a su mayor calidad y precios competitivos.
El analista también señaló que, dada la contribución relativamente pequeña de Fluent a los ingresos, se espera que el impacto inmediato de la adquisición en el mercado sea mínimo. No obstante, tanto los inversores como los clientes están impacientes por conocer los planes de Illumina para reforzar la oferta de productos y la presencia en el mercado de Fluent.
En otras noticias recientes, Illumina ha completado la adquisición de Fluent BioSciences, con lo que mejorará sus capacidades multiómicas y su tecnología de análisis unicelular. Se espera que la integración de la tecnología PIPseq V de Fluent en la oferta de Illumina haga más accesible el análisis unicelular.
Además, Illumina ha anunciado sus planes de escisión de GRAIL, una empresa sanitaria centrada en la detección precoz del cáncer. Esta decisión ha provocado una reducción del precio objetivo de Illumina por parte de Baird a 119 dólares, mientras que Evercore ISI ha recortado su precio objetivo a 175 dólares, manteniendo ambas firmas sus respectivas calificaciones sobre las acciones de la empresa.
Tras la escisión, GRAIL debutará de forma independiente en la bolsa Nasdaq, centrando su estrategia de crecimiento en su prueba estrella de detección del cáncer, Galleri. Además, Evercore ISI prevé un beneficio por acción (BPA) independiente de más de 4,50 dólares para Illumina en el ejercicio fiscal 2025.
Por su parte, Canaccord Genuity ha mantenido una calificación de "mantener" sobre las acciones de Illumina, reconociendo el paso positivo de la separación de GRAIL pero expresando incertidumbre sobre la valoración de GRAIL. Estos últimos acontecimientos reflejan la evolución del panorama de las operaciones comerciales de Illumina.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) sigue realizando movimientos estratégicos en el sector de la biotecnología con la adquisición de Fluent BioSciences y la escisión prevista de GRAIL, es importante tener en cuenta la salud financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Los ingresos de Illumina en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúan en 4.493 millones de dólares, un ligero aumento del 1,01%, a pesar de una caída trimestral del -1,01%. Esto indica un flujo de ingresos estable, aunque con algunas fluctuaciones.
Los consejos de InvestingPro sugieren que se espera que Illumina registre un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que podría tranquilizar a los inversores que buscan signos de rentabilidad tras un periodo de pérdidas. Además, con cuatro analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, existe un sentimiento de optimismo en torno a las perspectivas financieras de la empresa.
Sin embargo, cabe señalar que Illumina ha estado operando con un nivel moderado de deuda y no ha sido rentable en los últimos doce meses, con un margen de ingresos de explotación del -1,96%. El PER de la empresa se sitúa en -40,11, lo que refleja la anticipación del mercado al crecimiento futuro de los beneficios más que a la rentabilidad actual. Además, el hecho de que Illumina cotice con un elevado múltiplo de valoración del EBITDA sugiere que el mercado tiene grandes expectativas para sus futuros beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
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