El jueves, MasterCard (NYSE:MA) mantuvo su calificación de Sobreponderar y un precio objetivo estable de 515,00 dólares, tras el anuncio de la adquisición de Recorded Future, una empresa global de inteligencia sobre amenazas, por 2.650 millones de dólares. La transacción es un movimiento estratégico de MasterCard para mejorar sus capacidades de ciberseguridad, un área que sigue siendo prioritaria para las redes de pago.
La adquisición es significativa, ya que indica un múltiplo de compra superior en comparación con sus competidores del sector. Este movimiento forma parte de la estrategia más amplia de MasterCard para expandir su gama de servicios no relacionados con pagos, lo que podría atraer la atención positiva de los inversores. Se espera que la incorporación de Recorded Future diversifique las fuentes de ingresos de MasterCard más allá de los volúmenes tradicionales de transacciones y gastos.
KeyBanc destacó la importancia de si el equipo de Recorded Future permanecerá en MasterCard una vez completada la adquisición. Este factor se considera crucial para el éxito de la integración.
Además, la escala y madurez de la solución Card Fraud Intelligence de MasterCard, introducida en marzo de 2021, junto con la acogida del mercado a las soluciones de inteligencia sobre amenazas no relacionadas con pagos ofrecidas por MasterCard, son aspectos adicionales a tener en cuenta tras el acuerdo.
La adquisición de Recorded Future marca la continuación de los esfuerzos de MasterCard por posicionarse como un proveedor relevante en el espacio de inteligencia sobre amenazas, no solo para instituciones financieras y comerciantes, sino también para potenciales clientes de diversos sectores. Está por ver la disposición de estos clientes no tradicionales a colaborar con MasterCard para tales servicios.
En general, la adquisición por parte de MasterCard representa un paso importante en su estrategia de crecimiento, con el objetivo de reforzar su posición en ciberseguridad y prevención del fraude, al tiempo que diversifica sus fuentes de ingresos. El impacto de esta adquisición en la posición de mercado de MasterCard y el sentimiento de los inversores se seguirá de cerca en los próximos meses.
En otras noticias recientes, MasterCard ha mantenido su calificación de Compra y un precio objetivo de 533,00 dólares tras la adquisición de Recorded Future, líder reconocido en inteligencia sobre amenazas.
Se espera que la adquisición, valorada en 2.650 millones de dólares, refuerce las capacidades de MasterCard en ciberseguridad, mejorando tanto las transacciones basadas en red como las no basadas en red. Los analistas de TD Cowen han expresado una perspectiva positiva para MasterCard, citando el potencial de la adquisición para contribuir significativamente a los ingresos de la empresa y al crecimiento en el sector de servicios de valor añadido.
Además, MasterCard ha fijado el precio de nuevas emisiones de bonos, incluyendo un bono de 750 millones de dólares con vencimiento en 2028 al 4,10%, un bono de 1.150 millones de dólares con vencimiento en 2032 al 4,35%, y un bono de 1.100 millones de dólares con vencimiento en 2035 al 4,55%. Baird, que ha reiterado una calificación de Superar para MasterCard, mantiene que estas emisiones tendrán un efecto insignificante o neutral en los beneficios por acción de la empresa.
Por otra parte, MasterCard ha recibido una calificación de Neutral por parte de Compass Point, que ha fijado un precio objetivo de 525 dólares basado en un múltiplo de precio/beneficio a futuro de 32,0x, aplicado a su previsión de beneficios por acción de 16,41 dólares para el año fiscal 2025.
Mientras tanto, BMO Capital Markets reiteró una calificación de Superar para MasterCard con un precio objetivo de 520,00 dólares, destacando las ofertas únicas de la empresa dentro del segmento de Servicios de Valor Añadido. Piper Sandler también aumentó su precio objetivo para las acciones de MasterCard de 531 a 536 dólares, manteniendo una calificación de Sobreponderar.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que MasterCard (NYSE:MA) da un salto estratégico hacia la ciberseguridad con su adquisición de Recorded Future, las métricas financieras actuales y las perspectivas de los analistas de InvestingPro proporcionan un contexto más amplio para los inversores. El compromiso de MasterCard de aumentar el valor para los accionistas es evidente con su historial constante de aumento de dividendos, ahora durante 19 años consecutivos, lo que indica confianza en su estabilidad financiera y perspectivas de crecimiento a largo plazo. Esta dedicación a devolver valor a los accionistas complementa sus esfuerzos de expansión.
Los datos de InvestingPro subrayan la sólida posición de mercado de MasterCard, con una sustancial capitalización bursátil de 453.590 millones de dólares. El alto ratio P/E de la empresa de 37,4, aunque sugiere una valoración premium, puede estar justificado por su fuerte retorno sobre activos, que se sitúa en un impresionante 30,14% para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024. El crecimiento de los ingresos de MasterCard se mantiene saludable en un 11,87% durante el mismo período, reflejando sus exitosas operaciones comerciales y el potencial de expansión futura.
Aunque MasterCard cotiza con un múltiplo precio/valor contable alto de 61,19, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por sus acciones, el sólido margen de beneficio bruto de la empresa del 100% para los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad. Estas métricas, junto con el hecho de que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, pueden atraer a inversores que buscan una empresa con una fuerte presencia en el mercado y un rendimiento constante.
Para aquellos interesados en profundizar en la salud financiera y las perspectivas futuras de MasterCard, hay más de 10 consejos adicionales de InvestingPro disponibles, incluyendo información sobre revisiones de ganancias y múltiplos de valoración. Estos consejos se pueden encontrar en https://es.investing.com/pro/MA, proporcionando a los inversores un conjunto completo de herramientas para tomar decisiones informadas.
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