CARMEL, Indiana - Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN), un holding bancario con sede en Indiana, ha iniciado una oferta pública de 2,4 millones de acciones ordinarias, según ha anunciado hoy. Los suscriptores de esta oferta también tendrán una opción de 30 días para adquirir acciones adicionales.
Morgan Stanley, Piper Sandler y Raymond James gestionan la oferta, en la que Morgan Stanley actúa como gestor principal. Los ingresos de la venta se destinan a fines corporativos generales, que incluyen apoyar el crecimiento del balance de Merchants Bank of Indiana.
La oferta es conforme a una declaración de registro en el formulario S-3 que fue declarada efectiva por la Securities and Exchange Commission (SEC) el 17 de agosto de 2022. Se ha presentado ante la SEC un suplemento de prospecto preliminar relacionado con la oferta, que proporciona a los posibles inversores más información sobre la empresa y la oferta.
Merchants Bancorp, reconocido por S&P Global Market Intelligence como uno de los bancos públicos estadounidenses de mayor rendimiento, cuenta con operaciones diversificadas que incluyen banca hipotecaria multifamiliar, financiación de depósitos hipotecarios y banca comunitaria tradicional. A 31 de marzo de 2024, la empresa contaba con 17.800 millones de dólares en activos y 14.000 millones en depósitos.
El comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en relación con la oferta, y la empresa advierte que éstas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Merchants Bancorp (NASDAQ:MBIN) anuncia su oferta pública de acciones ordinarias, las métricas financieras clave y los consejos de InvestingPro ofrecen una visión más profunda del rendimiento y el potencial de la empresa. Con una capitalización de mercado de 2.060 millones de dólares y un fuerte crecimiento de los ingresos del 32,05% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024, MBIN demuestra una sólida posición financiera. El ratio PER de la compañía se sitúa en un atractivo 7,44, lo que indica que puede estar cotizando a un precio bajo en relación con su crecimiento de beneficios a corto plazo.
InvestingPro consejos sugieren que MBIN ha sido consistente en recompensar a sus accionistas, después de haber aumentado su dividendo durante 7 años consecutivos, y con una rentabilidad por dividendo del 0,76% a partir de los últimos datos. Además, las acciones de la compañía han experimentado una apreciación sustancial, con una rentabilidad del 112,22% en el último año y cotizando actualmente cerca de su máximo de 52 semanas. Los analistas también han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que refleja su optimismo sobre la rentabilidad de MBIN.
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