ATLANTA, GA – Newell Brands Inc. (NASDAQ:NWL), una destacada empresa global de bienes de consumo, anunció el lunes la emisión y venta de bonos senior por valor de 1.250 millones de dólares. La compañía firmó un acuerdo de suscripción con J.P. Morgan Securities LLC, en representación de los suscriptores, para ofrecer 750 millones de dólares en bonos al 6,375% con vencimiento en 2030 y 500 millones de dólares en bonos al 6,625% con vencimiento en 2032.
Los ingresos de la venta se destinarán a redimir completamente los bonos senior al 4,875% de la empresa con vencimiento en 2025 y a redimir parcialmente sus bonos senior al 4,200% con vencimiento en 2026. Esta maniobra financiera estratégica forma parte de los esfuerzos más amplios de Newell Brands para gestionar eficazmente su perfil de deuda.
La oferta fue posible gracias a una declaración de registro efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores el 20.05.2024, que entró en vigor el 31.05.2024.
Newell Brands, con sede en Atlanta, Georgia, es conocida por su diversa cartera de productos de consumo y comerciales que se comercializan bajo varias marcas reconocidas. La estrategia financiera de la empresa, incluida la última oferta, es seguida de cerca por los inversores en busca de señales sobre su salud fiscal a largo plazo y su eficiencia operativa.
En otras noticias recientes, Newell Brands informó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024, revelando una combinación de desafíos y éxitos estratégicos. La empresa reportó una mejora secuencial en las ventas comparables, un aumento significativo del margen bruto normalizado al 35,4%, y una reducción de la deuda neta en más de 560 millones de dólares. A pesar de estos logros, Newell Brands también experimentó una disminución del 1,7% en las ventas comparables y una caída del 4,9% en las ventas netas.
En respuesta a estos resultados, Canaccord Genuity mantuvo una recomendación de Compra para Newell Brands y aumentó el precio objetivo a 13,00 dólares. El análisis de la firma sugiere que la nueva estrategia de Newell Brands, que centra la inversión en sus marcas más grandes y rentables, está mostrando resultados positivos.
La dirección de la empresa prevé un retorno al crecimiento de los ingresos en algún momento del próximo año, una perspectiva que respalda la confianza de Canaccord Genuity en la dirección estratégica de la empresa. Newell Brands también ha elevado sus perspectivas para todo el año en cuanto a margen operativo, beneficio por acción y flujo de caja, reflejando un aumento de las estimaciones basado en el rendimiento de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente maniobra financiera de Newell Brands se alinea con el rendimiento positivo de sus acciones durante el último año. Según los datos de InvestingPro, la empresa ha experimentado un sólido rendimiento total del precio del 29,13% en los últimos 12 meses, lo que indica una creciente confianza de los inversores. Esta tendencia al alza se ve respaldada por un rendimiento del 15,9% en lo que va de año, lo que sugiere que el mercado ha respondido favorablemente a las decisiones estratégicas de la empresa, incluidos sus esfuerzos de gestión de la deuda.
La decisión de la empresa de emitir nuevos bonos senior con tipos de interés más altos para redimir los bonos existentes con tipos más bajos puede verse como un paso proactivo para ampliar los vencimientos de la deuda en un entorno de tipos de interés al alza. Esto se alinea con un consejo de InvestingPro que destaca la elevada carga de deuda de Newell Brands, que la empresa parece estar gestionando activamente mediante esta iniciativa de refinanciación.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece consejos e ideas adicionales que podrían proporcionar más contexto sobre la estrategia financiera y la posición en el mercado de Newell Brands.
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