Perception Capital Corp. IV (NYSE:RCFA), una empresa de oro y plata con sede en las Islas Caimán, ha anunciado cambios significativos en sus acuerdos financieros. El 24.09.2024, la compañía firmó un Acuerdo de Cancelación con Blue Capital Management Partners, LLP, anulando efectivamente el Pagaré Convertible Senior Garantizado previamente mantenido, valorado en hasta 2 millones de dólares.
Simultáneamente, Perception Capital Corp. IV ha establecido un nuevo Pagaré Preferente Convertible con Blue Perception Capital LLP, también con un límite de 2 millones de dólares. Este pagaré no devenga intereses y vence a finales de 2024 o en caso de liquidación de la empresa o finalización de una Combinación de Negocios. De manera singular, los montos pendientes bajo el Pagaré de Blue Capital se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de Clase A a 1,00$ por acción si se produce una Combinación de Negocios, mientras que el Antiguo Patrocinador de la empresa perderá simultáneamente un número igual de acciones.
Los acuerdos financieros adicionales incluyen el compromiso de Blue Perception de financiar a la empresa con cantidades específicas en fechas designadas, totalizando 1.275.739$ recibidos antes de la fecha del pagaré, con pagos adicionales que oscilan entre 50.000$ y 312.130$ con vencimiento hasta finales de noviembre de 2024. El acuerdo estipula que los desembolsos totales no pueden exceder los 2 millones de dólares. Si no se alcanza el máximo antes de una Combinación de Negocios, Blue Perception conserva el derecho de aportar los fondos restantes antes del cierre de la transacción.
Además, Blue Perception ha asegurado la opción de comprar hasta 377.812,5 Acciones de Clase A de Perception Capital Partners IV LLC, a 1,20$ por acción, dentro de los 18 meses siguientes a la Combinación de Negocios.
Esta movida estratégica se produce mientras Perception Capital Corp. IV trabaja para optimizar sus obligaciones financieras y asegurar la financiación necesaria para sus operaciones en curso y posibles combinaciones futuras. Las Acciones de Clase A involucradas en estas transacciones no se registrarán bajo la Ley de Valores de 1933 y se emitirán basándose en la exención de los requisitos de registro proporcionada por la Sección 4(a)(2) de la Ley.
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