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Bolsa disparada, suben los futuros; la Fed se prepara: 5 claves de Wall Street

Publicado 07.11.2024, 10:02
© Reuters
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Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses experimentan un alza después de que los mercados en Wall Street alcanzaran máximos históricos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. Kamala Harris, la candidata demócrata, ha admitido formalmente la derrota y ha afirmado que apoyará un "traspaso pacífico del poder".

Mientras tanto, la Reserva Federal se prepara para anunciar este jueves una esperada rebaja de 25 puntos básicos en los tipos de interés, aunque la victoria de Trump ha generado dudas sobre la posibilidad de más recortes en el próximo año.

1. Los futuros suben

Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves, mientras los inversores evalúan los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. y aguardan atentos el anuncio de una importante decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

A las 03:47 ET (08:47 GMT), el contrato de futuros del Dow había sumado 72 puntos, o un 0,2%; los futuros del S&P 500 subían 7 puntos, o un 0,1%; y los futuros del Nasdaq 100 subían 33 puntos, o un 0,2%.

Los principales índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos en la sesión anterior, tras la aplastante victoria de Donald Trump, quien fue elegido 47º presidente de EE. UU. A pesar de haber sido derrotado en 2020 por el actual presidente, Joe Biden, Trump regresa a la Casa Blanca para un segundo mandato de cuatro años.

Los llamados "Trump trades", activos que han seguido de cerca las probabilidades de victoria del expresidente a lo largo de la campaña, registraron un fuerte repunte. El dólar registró su mayor subida en dos años y los rendimientos del Tesoro estadounidense aumentaron, a medida que los inversores apostaban por que una presidencia de Trump impulsaría las acciones, presionaría la inflación al alza y ralentizaría los recortes de tipos de interés.

Bitcoin también alcanzó un máximo histórico de 76.134 dólares, reflejando el optimismo en torno al respaldo de Trump al sector de las criptomonedas.

2. Harris cede ante Trump

La rival de Trump en el Partido Demócrata, Kamala Harris, admitió formalmente su derrota el miércoles, pero instó a sus seguidores a continuar "la lucha" por los temas centrales de su campaña, como el Estado de derecho y las normas democráticas.

Harris dijo a una multitud en un discurso en Washington, DC que "deben aceptar los resultados de las elecciones", añadiendo que ella ayudaría a asegurar una "transferencia pacífica del poder." Harris dijo que había hablado por teléfono con Trump para felicitarle.

Los comentarios, que contrastaban con la decisión de Trump de no aceptar nunca el resultado de las elecciones de 2020, pusieron fin a una agria campaña en la que Harris había acusado a su oponente de suponer una amenaza para la democracia estadounidense.

La campaña de Trump, por su parte, dijo que ambos habían coincidido en la "importancia de unificar el país."

3. Próxima decisión de la Reserva Federal

La Reserva Federal tomará una nueva decisión sobre los tipos de interés el jueves, tras una reunión de dos días que se retrasó debido a las elecciones.

Los mercados prevén una reducción de un cuarto de punto en el tipo de referencia de los fondos federales, que actualmente se encuentra entre el 4,75% y el 5%. En septiembre, la Reserva Federal recortó los tipos en 50 puntos básicos para impulsar la demanda de mano de obra en un contexto de desaceleración de las presiones inflacionistas.

Los inversores estarán atentos a los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el futuro de los tipos este año. Los contratos de futuros vinculados a la política monetaria de la Reserva Federal también consideran una posible bajada adicional en diciembre, aunque estas expectativas se moderaron tras la victoria de Trump.

Tras el escrutinio, los operadores ahora apuestan por que la Reserva Federal implemente solo dos recortes más el próximo año, situando los tipos en una banda del 3,75% al 4%. En ese caso, se marcaría el final del ciclo de recortes de tipos de la Reserva Federal, que se ha anticipado durante más de un año, aproximadamente un año antes de lo previsto inicialmente y un punto porcentual por encima de las proyecciones de muchos responsables de la política monetaria.

4. Las exportaciones chinas aumentan en octubre

La balanza comercial de China experimentó un crecimiento superior al previsto en octubre, impulsada por un aumento en las exportaciones que superó las expectativas, gracias a la sólida demanda externa y la producción local en el mes previo a las elecciones estadounidenses. En contraste, las importaciones mostraron una contracción.

Según los datos de aduanas publicados el jueves, el superávit comercial alcanzó los 95.270 millones de dólares en octubre, superando las previsiones de 73.500 millones de dólares y registrando un aumento respecto a los 81.710 millones de septiembre.

Este resultado se debe principalmente a un incremento significativo de las exportaciones, que subieron un 12,7% interanual en octubre, una cifra muy por encima del 5% previsto y mucho mayor que el modesto crecimiento del 2,4% registrado en el mes anterior.

5. El petróleo baja

Los precios del petróleo experimentaron una caída el jueves, mientras los inversores digerían las implicaciones de una nueva presidencia de Donald Trump y evaluaban las expectativas de un posible aumento del estímulo económico en China, el mayor importador de crudo.

A las 03:48 ET, el contrato de Brent perdía un 0,3%, cotizando a 74,69 dólares por barril, mientras que los futuros del petróleo estadounidense (WTI) retrocedían un 0,5%, ubicándose en 71,33 dólares por barril.

Los índices de referencia del crudo habían registrado un retroceso durante la sesión anterior, afectados por la apreciación del dólar y una acumulación de ireservas en EE. UU. que superó las expectativas.

No obstante, los operadores comenzaron a considerar la posibilidad de que una presidencia de Trump conduzca a una disminución del suministro de petróleo desde Irán y Venezuela. Además, las políticas de Trump han tendido a favorecer a las empresas, lo que podría respaldar el crecimiento económico general y, a su vez, incrementar la demanda de combustibles.

Por otro lado, se espera que la Asamblea Popular Nacional de China presente planes para un mayor gasto fiscal en los próximos meses, con el objetivo de estimular su crecimiento económico.

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