En una maniobra financiera estratégica, Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) ha completado la emisión de 140,4 millones de dólares en Bonos Senior Convertibles al 7,00% con vencimiento en 2026. Este movimiento, finalizado el 20 de marzo de 2024, se ejecutó en virtud de un acuerdo con Wilmington Trust, National Association, que actúa como fideicomisario.
Los nuevos bonos emitidos se canjearon por 138,8 millones de dólares de bonos convertibles con vencimiento en 2025, incluidos los intereses devengados y no pagados hasta la fecha del canje. Los bonos con vencimiento en 2025 se cancelaron inmediatamente tras el canje. Tras la operación, quedan en circulación unos 58,5 millones de dólares de los bonos con vencimiento en 2025, con sus condiciones originales intactas.
El tipo de interés del 7,00% de los nuevos pagarés representa un aumento significativo respecto al tipo del 3,75% de los pagarés canjeados. Los pagos de intereses son semestrales y el primero vence el 1 de junio de 2024.
Las fechas de registro para el pago de intereses están fijadas para el cierre de las operaciones el 15 de mayo y el 15 de noviembre anteriores a cada fecha de pago de intereses. La fecha de vencimiento de los nuevos pagarés es el 1 de junio de 2026, a menos que se conviertan, amorticen o recompren antes de esta fecha de conformidad con los términos de la escritura.
Esta reestructuración financiera mediante la operación de canje permite a Plug Power ajustar su perfil de deuda y gestionar eficazmente sus obligaciones financieras. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
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