NORFOLK, Va. - PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA), empresa global especializada en la adquisición y cobro de préstamos morosos, ha fijado el precio de una oferta de 400 millones de dólares en pagarés senior con una rentabilidad del 8,875% y vencimiento en 2030. La oferta privada, exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, se cerrará en torno al 20 de mayo de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Los pagarés estarán respaldados por las filiales nacionales actuales y futuras de PRA Group, comprometidas con el Acuerdo de Crédito Norteamericano de la empresa. Los ingresos de la oferta de pagarés se destinarán a reembolsar aproximadamente 396 millones de dólares de las deudas existentes de la empresa en virtud de su línea de crédito renovable norteamericana.
Tras este reembolso, PRA Group tiene previsto utilizar de nuevo la línea de crédito para amortizar 298 millones de dólares de sus bonos preferentes al 7,375% con vencimiento en 2025, junto con los intereses devengados, en torno al 1 de septiembre de 2024.
Esta oferta se puso a disposición únicamente de compradores institucionales cualificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y de determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales en virtud de la Regulación S de la misma ley.
La empresa ha aclarado que este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores, ni se producirá ninguna venta en jurisdicciones en las que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
Además, la oferta y venta de los pagarés no se ha registrado ni se registrará en virtud de la Securities Act o de las leyes estatales sobre valores, y los pagarés no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de los requisitos de registro.
Las operaciones de PRA Group se centran en la devolución de capital a bancos y otros acreedores, contribuyendo así a la expansión de los servicios financieros para consumidores en América, Europa y Australia. La plantilla de la empresa colabora a escala mundial para ayudar a los clientes a resolver sus deudas.
La información proporcionada en este artículo se basa en un comunicado de prensa de PRA Group, Inc. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. Las declaraciones contenidas en el comunicado de prensa que no sean hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las expectativas de la dirección en cuanto a operaciones o resultados financieros futuros, son prospectivas e implican riesgos e incertidumbres.
Los resultados futuros reales de la empresa pueden diferir significativamente de los previstos en estas declaraciones prospectivas.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA) maniobra a través de su reestructuración financiera estratégica con la reciente fijación de precios de su oferta de pagarés senior, la salud financiera de la empresa y las perspectivas de futuro siguen siendo un punto focal para los inversores.
Según datos de InvestingPro, la capitalización bursátil de PRA Group es de aproximadamente 1.000 millones de dólares. A pesar de un PER negativo de -46,5 que indica problemas de rentabilidad en el pasado, el PER ajustado de los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024 ha mejorado hasta 11,82, lo que sugiere unas perspectivas de beneficios más halagüeñas.
Profundizando en el rendimiento de la empresa, el crecimiento de los ingresos de PRAA en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 fue de un modesto 2,41%, pero el crecimiento trimestral de los ingresos en el primer trimestre de 2024 mostró un repunte significativo del 64,4%.
Esto podría señalar un punto de inflexión para la eficiencia operativa y la posición de mercado de la empresa. También cabe destacar que el margen de beneficio bruto de la empresa para el mismo periodo se sitúa en el 100%, lo que pone de relieve su gran capacidad para gestionar los costes en relación con los ingresos.
Los inversores pueden encontrar alicientes en un par de consejos clave de InvestingPro. En primer lugar, se espera que los ingresos netos de PRA Group crezcan este año, lo que concuerda con el cambio positivo en el ratio PER. En segundo lugar, el hecho de que 2 analistas hayan revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo respalda aún más la idea de una mejora de la trayectoria financiera de PRAA. También es tranquilizador observar que los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que proporciona un colchón para los compromisos financieros a corto plazo.
Aunque la empresa no ha sido rentable en los últimos doce meses, los analistas predicen que PRA Group entrará en beneficios este año. Se trata de un factor crítico para los inversores que consideren la capacidad de la empresa para atender y reembolsar su deuda, incluidos los pagarés preferentes ofrecidos recientemente.
Además, el precio de las acciones de la empresa ha experimentado un gran repunte en los últimos seis meses, con una rentabilidad total del 40,89%, lo que refleja la creciente confianza de los inversores.
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