LOS ÁNGELES - Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE: REXR), un fondo de inversión inmobiliaria centrado en propiedades industriales en el sur de California, ha anunciado el precio de una importante oferta pública de venta de sus acciones. La empresa ha acordado vender 17.179.318 acciones ordinarias a 48,95 dólares cada una a un inversor a largo plazo de la costa oeste. Esta transacción forma parte de un acuerdo de venta a plazo y se espera que se cierre el 28 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La oferta está facilitada por BofA Securities, que actúa como único gestor de la misma. Según los términos del acuerdo de venta a plazo, BofA Securities o su filial tomarán prestadas acciones de terceros y las venderán al suscriptor. En caso de que no pueda tomar prestadas las acciones o de que los costes del préstamo sean demasiado elevados, la empresa venderá directamente las acciones al suscriptor, y el número de acciones del acuerdo de venta a plazo se reducirá en consecuencia.
Rexford Industrial no recibirá ingresos inmediatos de la venta a plazo, pero tiene previsto emitir y vender acciones al comprador a plazo en el momento de la liquidación, recibiendo ingresos en efectivo equivalentes al precio de venta a plazo, sujeto a ciertos ajustes.
La sociedad operativa de la empresa también ha fijado el precio de 1.000 millones de dólares en pagarés senior canjeables con vencimiento en 2027 y 2029 en una oferta privada a compradores institucionales cualificados. Los pagarés están garantizados por Rexford Industrial y pueden incrementarse en 150 millones de dólares para cubrir sobreasignaciones. Las ofertas de acciones ordinarias y pagarés canjeables son independientes entre sí.
Los ingresos procedentes de la liquidación del acuerdo de venta a plazo y de la posible oferta de pagarés canjeables se destinan a financiar adquisiciones, desarrollo, actividades de reposicionamiento y fines corporativos generales.
Las ofertas se realizan al amparo de un registro en estantería efectivo presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC). Los detalles de la oferta estarán disponibles en el sitio web de la SEC tras la presentación del suplemento del folleto final y el folleto adjunto.
Opiniones de InvestingPro
La reciente decisión de Rexford Industrial Realty de poner precio a una oferta pública de acciones coincide con un periodo en el que la salud financiera de la empresa es objeto de escrutinio por parte de los inversores. Con una capitalización bursátil de 11.290 millones de dólares y un sólido crecimiento de los ingresos del 26,4% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, Rexford parece estar en una trayectoria sólida. El margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa impresionantemente en el 76,88%, lo que indica una fuerte eficiencia operativa en sus empresas inmobiliarias industriales.
Sin embargo, un consejo de InvestingPro sugiere que Rexford cotiza a un elevado múltiplo de beneficios, con un PER de 43,67 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023 de 50,19. Esto indica que las acciones pueden estar a un precio muy alto. Esto indica que la acción puede tener un precio optimista en relación con los beneficios. Además, la relación precio/valor contable en el mismo periodo es de 1,44, lo que puede resultar atractivo para los inversores orientados al valor que buscan activos con un precio razonable en relación con el valor contable de la empresa.
Para los interesados en la política de dividendos de la empresa, un consejo de InvestingPro señala que Rexford ha aumentado sus dividendos durante 11 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso de devolver valor a los accionistas. La rentabilidad por dividendo a partir de los datos más recientes se sitúa en el 3,44%, un factor que podría atraer a los inversores centrados en los ingresos.
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