INDIANÁPOLIS - Simon Property Group, L.P., la filial mayoritaria de Simon®, una empresa del S&P 100 y un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), ha acordado vender bonos senior por valor de 1.000 millones de euros con un tipo de interés del 4,750%, con vencimiento en 2034. El anuncio realizado hoy indica que la oferta está prevista que se cierre el jueves, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
Los ingresos procedentes de la venta de estos bonos se destinarán a fines corporativos generales, que incluyen el reembolso de deuda no garantizada existente. BNP Paribas, Citigroup, PNC Capital Markets LLC y US Bancorp actúan como gestores conjuntos del libro de la oferta. Esta oferta pública forma parte de una declaración de registro en reserva presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).
Simon Property Group es conocida por poseer y gestionar los principales destinos de compras, restauración, entretenimiento y uso mixto en Norteamérica, Europa y Asia. La cartera de la empresa sirve como centro neurálgico para millones de personas y genera miles de millones en ventas anuales.
El comunicado de prensa también incluyó un lenguaje de advertencia sobre las declaraciones prospectivas, tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, indicando que, aunque Simon Property Group cree que sus expectativas se basan en suposiciones razonables, no puede haber garantía de que estas expectativas se cumplan. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas incluyen las condiciones económicas y de mercado, las quiebras de inquilinos, las presiones competitivas y otros riesgos detallados en los archivos de la empresa ante la SEC.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores mencionados.
En otras noticias recientes, Simon Property Group ha experimentado una serie de acontecimientos destacados. La empresa informó de unos resultados sólidos en el segundo trimestre, lo que llevó a un ingreso operativo neto inmobiliario récord para el trimestre. Como resultado, Simon Property Group aumentó su dividendo por acción a 1,88 euros para el tercer trimestre, un incremento del 7,9% interanual.
Stifel rebajó la calificación de las acciones de Simon Property Group de Compra a Mantener debido al aumento de los costes de la deuda, aunque elevó ligeramente el precio objetivo a 145,50 euros. La firma prevé que los futuros vencimientos de deuda podrían suponer un reto para la empresa. Por otro lado, Citi aumentó el precio objetivo de la empresa a 151 euros manteniendo una calificación neutral, tras los resultados del segundo trimestre de Simon Property Group.
Piper Sandler rebajó la calificación de Simon Property Group de Sobreponderar a Neutral, reduciendo el precio objetivo de 173,75 euros a 160 euros, citando los desafíos previstos y un crecimiento más lento de los beneficios. Mientras tanto, tras la exitosa venta de la participación de la empresa en Authentic Brands Group, que generó 1.370 millones de euros en ingresos, Simon Property Group aprobó premios de capital para altos empleados. Estos premios consisten en 585.902 Unidades LTIP Serie 2024-2 y acciones de capital restringido, sujetas a un calendario de consolidación basado en el tiempo. Estos son los acontecimientos recientes en la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Simon Property Group (NYSE: SPG) se embarca en su última maniobra financiera con la venta de bonos senior, la presencia de la empresa en el mercado sigue siendo sólida. Con una capitalización bursátil de 57.500 millones de euros, Simon Property Group se mantiene como un actor destacado en la industria de los REIT minoristas. Los inversores han estado siguiendo de cerca a la empresa, especialmente dadas las fluctuaciones de su cotización, que han mostrado una volatilidad significativa.
En cuanto a la salud financiera de la empresa, las obligaciones a corto plazo de Simon Property Group superan actualmente sus activos líquidos, lo que supone una consideración para los inversores centrados en la liquidez a corto plazo. Sin embargo, el atractivo de la inversión a largo plazo de la empresa se ve subrayado por su impresionante historial de mantenimiento de pagos de dividendos durante 31 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad para los accionistas. Esto se ve respaldado por el sólido rendimiento de la empresa durante el último año, con una rentabilidad total del precio a un año del 57,26%.
Los consejos de InvestingPro indican que Simon Property Group cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, lo que refleja el sentimiento positivo del mercado hacia las perspectivas de la empresa. Además, los analistas prevén que la empresa será rentable este año, una previsión que se ajusta al rendimiento rentable de la empresa durante los últimos doce meses. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece consejos e ideas adicionales sobre Simon Property Group, que se pueden encontrar en Investing.com/pro/SPG.
Desde una perspectiva de valoración, el ratio Precio / Valor contable de la empresa se sitúa en 21,71, lo que se considera elevado, lo que indica que la acción cotiza con una prima en comparación con su valor contable. Esto puede reflejar la confianza del mercado en los activos de Simon Property Group y su capacidad para generar beneficios futuros. Cabe destacar que la rentabilidad por dividendo de la empresa es actualmente del 4,92%, una cifra atractiva para los inversores que buscan ingresos, especialmente a la luz del reciente crecimiento del dividendo del 10,81%.
Para los inversores que buscan tomar decisiones informadas, la fuerte rentabilidad de Simon Property Group en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 15,39%, sugiere una tendencia positiva a corto plazo. Para obtener información adicional y una lista completa de consejos de InvestingPro, los inversores pueden consultar el conjunto completo de herramientas analíticas y datos disponibles en la plataforma InvestingPro.
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