KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) y Heartland Financial USA, Inc. (NASDAQ: HTLF) anunciaron el lunes un acuerdo por el que UMB adquirirá Heartland Financial en una operación bursátil valorada en aproximadamente 2.000 millones de dólares. La fusión, que se espera cerrar en el primer trimestre de 2025, aumentará significativamente la presencia geográfica y los activos financieros de UMB.
La adquisición es la mayor en los 111 años de historia de UMB y ampliará su presencia a 13 estados, añadiendo California, Minnesota, Nuevo México, Iowa y Wisconsin a su presencia actual. Este movimiento elevará los activos de UMB a 64.500 millones de dólares, situándolo entre el 5% de los bancos que cotizan en bolsa en Estados Unidos.
Heartland Financial, que opera bajo la marca HTLF, cuenta con 19.400 millones de dólares en activos, 16.200 millones en depósitos totales y 12.100 millones en préstamos totales a 31 de marzo de 2024. La fusión aumentará en un 31% los activos bajo gestión/administración de la gestión privada de patrimonios de UMB y casi duplicará su base de depósitos minoristas.
El presidente y consejero delegado de UMB, Mariner Kemper, declaró que esta fusión representa una expansión significativa de los servicios básicos de UMB tanto en los mercados existentes como en los nuevos. El Presidente y Consejero Delegado de HTLF, Bruce K. Lee, expresó su entusiasmo por los beneficios de la fusión para empleados, clientes, accionistas y comunidades.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de HTLF recibirán 0,55 acciones ordinarias de UMB por cada acción ordinaria de HTLF que posean, valoradas en 45,74 dólares por acción sobre la base del precio de cierre de UMB el 26 de abril de 2024. Tras la fusión, los antiguos accionistas de HTLF poseerán aproximadamente el 31% de la entidad combinada.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de UMB y HTLF. Las empresas seguirán operando de forma independiente hasta que se complete la fusión.
UMB organizó el lunes una conferencia con la comunidad inversora para comentar los detalles de la adquisición. BofA Securities, Inc. y Davis Polk and Wardwell LLP actúan como asesores financieros y jurídicos de UMB, respectivamente, mientras que Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz asesoran a HTLF.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de valores ni una solicitud de voto o aprobación.
Opiniones de InvestingPro
Mientras UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) se prepara para su histórica adquisición de Heartland Financial USA, Inc, los últimos datos de InvestingPro proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de UMB y su posición en el mercado. Con una capitalización bursátil de 4.050 millones de dólares y un PER de 11,58, UMBF presenta una propuesta de valor en el sector bancario.
Los consejos de InvestingPro señalan la encomiable trayectoria de UMBF, que ha aumentado sus dividendos durante 31 años consecutivos, lo que indica un firme compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Además, la empresa ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 54 años, lo que subraya su estabilidad financiera y su fiabilidad como inversión generadora de ingresos. Estos aspectos son especialmente relevantes cuando los inversores consideran los posibles beneficios a largo plazo de la fusión.
Los datos también revelan que UMBF ha experimentado una importante subida de precios en los últimos seis meses, con una rentabilidad del 35,27%, lo que refleja la creciente confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa. Esto se ve respaldado por las predicciones de los analistas de que UMBF será rentable este año, como demuestran los dos analistas que han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo.
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