ELKO, Nev. - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU), empresa de exploración y desarrollo de oro y cobre, ha firmado un acuerdo de compra con inversores seleccionados para una oferta directa registrada y una transacción de colocación privada simultánea. La operación incluye la venta de 1.400.000 acciones ordinarias a 3,50 dólares cada una y garantías de compra de un número igual de acciones a 4,48 dólares por acción, con unos ingresos brutos totales de aproximadamente 4,9 millones de dólares.
Los warrants pueden ejercerse a partir de seis meses después de su emisión y expirarán a los cinco años de la fecha inicial de ejercicio. El cierre de la operación está previsto para el 19 de abril de 2024, a la espera de que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
Las acciones ordinarias se ofrecen en virtud de una declaración de registro y un folleto informativo presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y declarados efectivos el 12 de mayo de 2022. Se presentará a la SEC un suplemento final del folleto relacionado con la oferta.
Sin embargo, los warrants y las acciones ordinarias que representan no han sido registrados conforme a la Ley de Valores y se ofrecen en una colocación privada. Por lo tanto, no pueden venderse en EE.UU. sin registro o exención de los requisitos de registro.
La cartera de U.S. Gold Corp. incluye el proyecto CK Gold en Wyoming, la propiedad Keystone en Cortez Trend en Nevada y el proyecto Challis Gold en Idaho. Las declaraciones prospectivas de la empresa indican que los ingresos podrán utilizarse para desarrollar el proyecto CK Gold y para futuros programas de exploración, aunque estos planes están sujetos a diversos riesgos y a las condiciones del mercado.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de U.S. Gold Corp.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU) navega por su última aventura financiera, los inversores siguen de cerca las métricas de rendimiento de la empresa y los indicadores del mercado. Según los datos de InvestingPro, U.S. Gold Corp. tiene actualmente una capitalización de mercado de 41,34 millones de dólares. El ratio Precio/Beneficio (PER) de la compañía se sitúa en -5,87, lo que refleja las dificultades a las que se enfrenta para obtener beneficios, ya que los analistas no esperan rentabilidad este año, tal y como destaca uno de los consejos de InvestingPro. El ratio PER empeoró ligeramente en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, ajustándose a -6,15.
A pesar de un panorama financiero desafiante, U.S. Gold Corp. ha demostrado un fuerte rendimiento en el último mes, con una rentabilidad total del precio a 1 mes del 21,07%. Este repunte forma parte de una tendencia más amplia, con una rentabilidad total del precio a 6 meses del 26,76%. Otro consejo de InvestingPro señala que la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que podría proporcionar cierta flexibilidad financiera en sus operaciones y proyectos de desarrollo.
Para los inversores que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece ideas adicionales, incluyendo el hecho de que los activos líquidos de U.S. Gold Corp. superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando un colchón para las necesidades financieras a corto plazo. Con una suscripción a InvestingPro, los usuarios pueden acceder a un total de 9 consejos adicionales de InvestingPro para comprender mejor la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Los lectores interesados pueden aprovechar una oferta especial utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
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