CALGARY, AB - Vermilion Energy Inc. (TSX: VET) (NYSE: VET), un productor internacional de energía con una capitalización bursátil de 1.300 millones de dólares, ha presentado su presupuesto para 2025, que incluye un plan de gastos de capital de 600 a 625 millones de dólares destinado a perforación e infraestructura en todas sus unidades de negocio. Según el análisis de InvestingPro, las acciones parecen infravaloradas basándose en sus métricas de valor razonable, a pesar de la reciente volatilidad del mercado que ha empujado el precio de las acciones a la baja un 9% en la última semana. El presupuesto está diseñado para respaldar una previsión de producción de 84.000 a 88.000 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d), un aumento del 2% respecto a la previsión inicial para 2024.
La compañía también informó de sólidos resultados de pruebas de su segundo pozo de exploración de gas profundo en Alemania, que demostró un caudal de 21 millones de pies cúbicos por día. Este éxito contribuye a la estrategia de Vermilion de exploración y desarrollo de gas en Europa, con perforaciones adicionales planificadas en los Países Bajos y Europa Central y Oriental. La empresa mantiene una sólida posición financiera con un saludable ratio de liquidez de 1,25 y un EBITDA de 925 millones de dólares en los últimos doce meses.
En Norteamérica, Vermilion planea invertir alrededor de 380 millones de dólares en activos como BC Montney y Alberta Deep Basin, con un total de 36 pozos que se esperan perforar en 2025. Las inversiones en infraestructura en la región tendrán como objetivo descongestionar las instalaciones y aumentar la capacidad de manejo de gas, con planes adicionales para mejorar la capacidad de procesamiento de Montney, lo que potencialmente generará un sólido flujo de caja libre durante las próximas dos décadas.
A nivel internacional, se destinarán aproximadamente 230 millones de dólares a la perforación de diez pozos en Europa y a la financiación de mantenimiento en Francia, Irlanda y Australia. El enfoque se centrará en la exploración de gas en Alemania y los Países Bajos, con actividades adicionales en Croacia y Eslovaquia.
Vermilion prevé un flujo de fondos de operaciones (FFO) de aproximadamente 1.000 millones de dólares y un flujo de caja libre (FCF) de 400 millones de dólares para 2025, basándose en los precios futuros de las materias primas. La compañía ha anunciado un aumento del 8% en su dividendo trimestral en efectivo a 0,13 dólares canadienses por acción, efectivo a partir del primer dividendo trimestral de 2025, pagadero el 15 de abril de 2025. Los datos de InvestingPro revelan que la empresa ha mantenido un impresionante crecimiento de dividendos del 13,1% y cuenta con un sustancial rendimiento de flujo de caja libre del 27%. Para obtener información más detallada sobre la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Vermilion, los inversores pueden acceder al exhaustivo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
El programa activo de cobertura de materias primas de la empresa tiene cubierto el 30% de su producción para 2025, incluyendo el 52% del gas europeo y el 42% del gas norteamericano, lo que proporciona cierta protección contra la volatilidad de los precios.
Vermilion también ha estado activa en la devolución de capital a los accionistas, habiendo recomprado y retirado 16,8 millones de acciones desde julio de 2022, reduciendo el número de acciones en un 4,8%. InvestingPro identifica esto como una fortaleza clave, siendo las agresivas recompras de acciones por parte de la dirección uno de los varios indicadores alcistas para la acción. En adelante, la rentabilidad para los accionistas seguirá siendo una combinación de dividendos y recompra de acciones, con un enfoque en la reducción de la deuda y el fortalecimiento del balance. La empresa mantiene un conservador ratio de deuda sobre capital del 0,36, lo que la posiciona favorablemente para futuras oportunidades de crecimiento.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Vermilion Energy Inc.
En otras noticias recientes, Vermilion Energy demostró un fuerte crecimiento en su informe de ganancias del tercer trimestre de 2024, con un aumento del 7% en la producción interanual y un incremento del 19% trimestral en los flujos de fondos de operaciones. Estos resultados positivos se debieron en gran medida a los sólidos precios del gas europeo y a la cartera diversificada de la empresa, especialmente en Europa. El CEO de Vermilion, Dion Hatcher, anunció planes para aumentos significativos de la producción, particularmente del proyecto Mica Montney en Canadá, e informó de una devolución de 59 millones de dólares a los accionistas en el tercer trimestre.
La previsión de producción de la empresa para 2024 se sitúa entre 84.000 y 85.000 BOE por día, lo que refleja un crecimiento del 4% interanual. Vermilion también planea mantener su presupuesto de capital para 2024 entre 600 y 625 millones de dólares, centrándose en proyectos canadienses y alemanes.
En cuanto a las expectativas futuras, la empresa se mantiene optimista sobre sus operaciones europeas y tiene la intención de continuar con las oportunidades de exploración y adquisición en la región. Los ejecutivos de Vermilion también han esbozado una estrategia de cobertura, con el 50% de la producción cubierta para 2024 y 2025, y el 40% para 2026. El posicionamiento estratégico de la empresa, especialmente en Europa, y su enfoque en la rentabilidad para los accionistas y el éxito en la exploración, sugieren un potencial de crecimiento continuo.
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