- La volatilidad podría regresar en 2025, creando nuevas oportunidades para los inversores más avispados.
- Un repunte concentrado plantea interrogantes: ¿hay todavía joyas infravaloradas en el mercado?
- Mediante una estrategia de selección de valores de eficacia probada, hemos identificado tres valores infravalorados con un recorrido alcista superior al 30%.
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La volatilidad podría reaparecer en 2025, con previsiones que pronostican un cambio en la dinámica del mercado tras dos años de ganancias casi ininterrumpidas.
Muchos expertos financieros prevén una corrección y, aunque pueda parecer inquietante, una mayor volatilidad suele traducirse en nuevas oportunidades, especialmente en el mercado hiperconcentrado actual.
Un rally impulsado por unos pocos valores
El repunte del S&P 500 desde octubre de 2022 ha sido notable, con una subida de casi el 70%. Sin embargo, este repunte ha sido impulsado en gran medida por un puñado de valores potentes, especialmente los vinculados al auge de la IA.
Como señaló Duncan Lamont, CFA, Jefe de Investigación Estratégica de Schroders, las seis mayores empresas de EE.UU. tienen ahora una cuota de mercado combinada mayor que la de los siguientes seis mayores países -Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, China y Suiza- juntos. El peso de estos seis valores equivale al de 2.000 de las empresas mundiales más pequeñas.
Una de las más destacadas es Nvidia (NASDAQ:NVDA), cuya capitalización bursátil se ha disparado en más de 2 billones de dólares sólo este año, una cifra que duplica con creces el valor total del mercado bursátil italiano.
¿Hay todavía joyas infravaloradas en el mercado?
Con unos pocos valores impulsando el mercado, muchos se preguntan si hay otras empresas de alta calidad infravaloradas que aún estén maduras para crecer. La respuesta es sí, aunque encontrarlas no es tarea sencilla. La búsqueda de estas oportunidades lleva tiempo y, como bien saben los inversores experimentados, el tiempo es oro.
Ahí es donde resultan útiles los buscadores de valores. Con herramientas como el cribador de valores de InvestingPro, puede examinar rápidamente los posibles candidatos, aplicando filtros basados en parámetros financieros clave. Esto le permite centrarse en las acciones que tienen fundamentos sólidos y un potencial alcista significativo, sin perderse en el ruido.
3 valores infravalorados de alta calidad con un potencial alcista de +30%
Un método eficaz para identificar valores de alta calidad es utilizar la puntuación F de Piotroski, un sistema desarrollado por el profesor de Stanford Joseph Piotroski. Este método evalúa a las empresas en función de nueve parámetros clave, como la rentabilidad, la liquidez y la eficiencia operativa. Históricamente, este filtro ha dado resultados impresionantes, con una rentabilidad media anualizada del 23% en dos décadas.
Utilizando el filtro Piotroski, puede limitar su lista a las empresas con puntuaciones altas y fundamentos sólidos. Busque empresas que cumplan al menos ocho de los nueve criterios, centrándose en aquellas con rendimientos positivos, fuerte flujo de caja, bajo endeudamiento y márgenes en expansión.
Fuente: InvestingPro
Una vez filtrada la calidad, el siguiente paso es identificar los valores que también ofrecen un potencial alcista significativo. Utilizando parámetros predefinidos -como una capitalización bursátil mínima de 1,000 millones de dólares y los precios objetivo de los analistas- puede afinar aún más su búsqueda para destacar únicamente los valores con un potencial alcista de al menos el 30%.
Fuente: InvestingPro
Tras aplicar estos filtros, aparecen tres valores destacados como firmes candidatos para 2025. Estas empresas no solo obtienen una alta puntuación en la escala de Piotroski, sino que también están infravaloradas según las estimaciones de valor razonable y los precios objetivo de los analistas:
- Navigator Holdings (NYSE:NVGS) – Puntuación Piotroski 8, Valor Razonable +30.4%, Precio de los analistas +47.4%
- Schlumberger NV (NYSE:SLB) – Puntuación Piotroski 9, Valor Razonable +43.9%, Precio de los analistas +49.3%
- Valaris (NYSE:VAL) – Puntuación Piotroski 8, Valor Razonable +40.7%, Precio de los analistas +45.6%
Libere el potencial de los valores sólidos e infravalorados, preparados para un crecimiento significativo en 2025 utilizando la estrategia que hemos descrito.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha redactado únicamente con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir, por lo que no pretende incentivar la compra de activos de ningún modo. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples perspectivas y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo con el inversor.