El martes, Wells Fargo ajustó su perspectiva sobre Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH), una destacada consultora de gestión y tecnologías de la información, aumentando el precio objetivo a 169 dólares desde los 158 dólares anteriores. La firma mantuvo una calificación de igual peso sobre la acción.
La revisión se produce tras las previsiones iniciales de la empresa para el ejercicio fiscal 2025, que superaron las proyecciones a largo plazo de un crecimiento del 5-8%. Se espera que los márgenes EBITDA ajustados de Booz Allen Hamilton se sitúen en torno al 11%, aproximadamente 50 puntos básicos por encima de las expectativas anteriores. Esta evolución sugiere que podría haber más alzas a medida que avance el año.
A la luz de las previsiones actualizadas, Wells Fargo también ha revisado su estimación de beneficios por acción (BPA) para el ejercicio fiscal 2025 hasta 6,26 dólares, frente a 5,95 dólares. Las expectativas para el año fiscal 2026 también se han ajustado, con un aumento de las estimaciones de BPA a 6,76 dólares desde los 6,60 dólares anteriores.
El nuevo precio objetivo de 169 dólares se basa en un múltiplo de 25 veces sobre la estimación de BPA de Wells Fargo para el año fiscal 2026. Esta valoración se ajusta a los niveles actuales de cotización de las acciones de Booz Allen Hamilton, que se acercan a máximos históricos. El análisis de Wells Fargo sugiere que, aunque las perspectivas de crecimiento y margen de la acción parecen positivas, recomiendan esperar a un punto de entrada más atractivo en el mercado.
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