BEAVERTON, Oregón - WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA), conocida por su tecnología de audio inalámbrica, ha anunciado un nuevo acuerdo de compra de valores con inversores institucionales para adquirir aproximadamente 76,7 millones de acciones ordinarias, incluidas garantías prefinanciadas.
Esta oferta directa registrada tiene un precio de mercado según las normas del Nasdaq, con cada acción o warrant equivalente fijado en 0,03 dólares. La empresa también ha iniciado una colocación privada simultánea de warrants de compra de hasta el mismo número de acciones, ejercitables a 0,04 dólares por acción previa aprobación de los accionistas, con vencimiento a los cinco años de esa fecha.
Se estima que las transacciones reportarán a WiSA Technologies unos ingresos brutos de unos 2,3 millones de dólares, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y otros gastos de la oferta. Maxim Group LLC es el único agente colocador tanto de la oferta directa como de la colocación privada. El cierre de la oferta está previsto para el 27 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La oferta pública se realiza a través de una declaración de registro, previamente declarada efectiva por la SEC el 13 de septiembre de 2022. Las garantías de colocación privada y las acciones correspondientes no están registradas en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores estatales y se ofrecen al amparo de exenciones.
WiSA Technologies, líder en sonido inalámbrico envolvente para dispositivos inteligentes y sistemas de entretenimiento doméstico, colabora con las principales marcas de electrónica de consumo para ofrecer experiencias de audio inalámbrico de alta definición. La empresa, con sede en Oregón, es también miembro fundador de la Wireless Speaker and Audio Association.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Perspectivas de InvestingPro
WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) navega por aguas financieras difíciles, como se refleja en las métricas en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 1,64 millones de USD, lo que subraya su posición como entidad de pequeña capitalización en un mercado competitivo. Los datos también revelan un importante descenso del crecimiento de los ingresos del -42,03% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, lo que coincide con la previsión de los analistas de un descenso de las ventas en el año en curso, un consejo de InvestingPro que pone de relieve los posibles vientos en contra para la empresa.
Otra métrica preocupante es el margen de beneficio bruto, registrado en un alarmante -120,51% para el mismo período, lo que indica que la empresa no sólo no está obteniendo beneficios, sino que está vendiendo sus productos con pérdidas. Esto se ve agravado por un Margen de Ingresos de Explotación sustancial de -857,93%, lo que sugiere ineficiencias operativas o altos gastos generales que están erosionando las ganancias potenciales.
InvestingPro consejos también sugieren que WiSA Technologies está lidiando con la alta volatilidad de los precios y la deuda significativa, posiblemente influyendo en su decisión de entrar en un acuerdo de compra de valores como un medio para apuntalar su estructura de capital. Las acciones de la compañía han estado en territorio de sobreventa, lo que podría ser una señal para los inversores de que las acciones podrían estar infravaloradas, presentando una oportunidad potencial para aquellos dispuestos a absorber el riesgo.
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