NUEVA YORK - Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), empresa de medios digitales e Internet, ha revelado acuerdos para canjear aproximadamente 401 millones de dólares de sus pagarés preferentes convertibles con vencimiento en 2026 por nuevos pagarés y efectivo. Esta maniobra financiera implica acuerdos de canje negociados en privado con determinados titulares de pagarés, calificados como compradores institucionales o inversores institucionales acreditados.
La empresa canjeará los pagarés existentes por unos 263 millones de dólares en nuevos pagarés preferentes convertibles al 3,625% con vencimiento en 2028, junto con unos 135 millones de dólares en efectivo. Sujeto a las condiciones de cierre habituales, la liquidación está prevista para alrededor del 16 de julio de 2024. Tras este canje, el principal pendiente de los pagarés existentes se reducirá a unos 149 millones de dólares, mientras que los nuevos pagarés ascenderán a unos 263 millones de dólares.
Los nuevos pagarés, que no generarán ingresos en efectivo para la empresa tras su emisión, devengarán un interés anual del 3,625%, pagadero semestralmente. Vencen el 1 de marzo de 2028, salvo que se conviertan o recompren antes en determinadas condiciones. El tipo de conversión inicial se ha fijado en 10 acciones por cada 1.000 dólares de principal de los nuevos pagarés, lo que equivale a un precio de conversión de 100 dólares por acción ordinaria de Ziff Davis, ajustable según condiciones específicas.
Ziff Davis ha declarado que los nuevos pagarés serán convertibles en determinadas condiciones y durante periodos específicos antes del 1 de diciembre de 2027, y en cualquier momento posterior hasta el día anterior a la fecha de vencimiento. La empresa se reserva el derecho de liquidar las conversiones con efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos. Además, los tenedores de los nuevos pagarés tendrán derecho a exigir a la empresa la recompra de sus pagarés en caso de que se produzcan determinados acontecimientos corporativos.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Ziff Davis, Inc.
En otras noticias recientes, Ziff Davis ha informado de notables avances en su primer trimestre de 2024. La empresa ha experimentado un aumento del 2,4% en sus ingresos, alcanzando los 314,5 millones de dólares, lo que supone un cambio significativo tras seis trimestres de cifras planas o a la baja. Los ingresos por suscripciones y licencias se han convertido en una parte vital de los ingresos de la empresa, representando el 42% de los ingresos totales. El EBITDA ajustado y el BPA diluido ajustado han crecido un 6,8% y un 15,5% respectivamente, lo que indica una sólida salud financiera.
Ziff Davis también ha mostrado crecimiento en varios sectores, como tecnología, juegos y entretenimiento, y ciberseguridad, a pesar de los retos en el negocio de las compras. La empresa está explorando activamente oportunidades de fusión y adquisición y tiene previsto reanudar la recompra de acciones en el segundo trimestre. En línea con su compromiso con las iniciativas ESG, Ziff Davis ha reducido sus emisiones en un 38% y ha progresado en diversidad e inclusión dentro de su plantilla.
Ziff Davis ha reafirmado sus previsiones para el año fiscal 2024 y se está centrando en mejorar la orientación y el rendimiento de los anuncios mediante el uso de IA. A pesar de cierta presión anticipada en el segundo trimestre debido a los beneficios temporales no recurrentes experimentados en el primer trimestre, la empresa sigue siendo optimista sobre la gestión y la mejora de la categoría de compras en la segunda mitad del año.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) se involucra en una reestructuración financiera estratégica a través de sus recientes acuerdos de intercambio, la salud financiera actual y las perspectivas futuras de la compañía son de primordial interés para los inversores. Según datos en tiempo real de InvestingPro, Ziff Davis cuenta con una capitalización bursátil de 2.390 millones de dólares y un impresionante margen de beneficio bruto del 85,52% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2024. Estas métricas subrayan la sólida base de la compañía en términos de generación de ingresos y rentabilidad.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que Ziff Davis registre un crecimiento de los ingresos netos este año, una señal positiva para los inversores potenciales. Además, la empresa opera con un nivel moderado de deuda, lo que sugiere un enfoque equilibrado de apalancamiento y gestión del riesgo financiero. Para los interesados en la evolución futura de ZD, actualmente hay 4 analistas que han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo, lo que indica la necesidad de vigilancia por parte de los inversores.
Con un PER ajustado a los últimos doce meses de 21,65, Ziff Davis cotiza a una baja relación precio/beneficios en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, lo que podría atraer a los inversores orientados al valor. Además, la empresa no paga dividendos, lo que puede ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
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