BeInCrypto - A medida que el polvo comienza a asentarse en uno de los colapsos más dramáticos en el sector de las criptomonedas con respecto a FTX y Alameda, existe una creciente narrativa de que las acciones privadas de estas empresas pueden estar en el limbo.
La fortuna del ex fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cayó de un estimado de 16 mil millones de dólares a nada de la noche a la mañana. Su riqueza alcanzó la asombrosa cifra de 26,000 millones de dólares en marzo de este año. Pero todo se derrumbó después de que el grupo FTX se declarara en bancarrota del Capítulo 11 la semana pasada.
Colapso de FTX: una de las mayores destrucciones de riqueza de la historia
El índice de multimillonarios de Bloomberg ahora valora el brazo estadounidense de FTX, del cual Bankman-Fried posee alrededor del 70%, en mil millones de dólares debido a una posible interrupción de las operaciones de 8 mil millones de dólares en una ronda de recaudación de fondos en enero.
Dicho ejecutivo recaudó con éxito miles de millones para financiar el grupo FTX. Pero ¿qué pasa con las empresas del mismo grupo? Uno debe saber que el alcance de SBF en el criptoverso fue mucho más allá de FTX, Alameda y FTX.US.
Dado ese hecho, ¿sabemos la magnitud del contagio aquí? Más concretamente, la posibilidad de que se propague una crisis económica entre las distintas empresas expuestas.
Aquí hay un pequeño vistazo de las inversiones del imperio SBF, muchas de las cuales fueron consideradas líderes de la industria:
Dada su exposición a FTX y Alameda, las empresas mencionadas anteriormente corren un alto riesgo de ‘contaminarse’.
¿Cuál es la situación?
Los datos de Crunchbase arrojan algo de luz sobre las diferentes inversiones realizadas por SBF y las respectivas empresas. En general, Alameda Research fue responsable de 184 inversiones, FTX Ventures de 48 inversiones y FTX Exchange de 21 inversiones.
Un pequeño vistazo a tales inversiones o incluso adquisiciones puede dar una idea para que los lectores mantengan la cautela contra las empresas expuestas.
La última inversión de FTX fue el 29 de agosto en la empresa de juegos de cadena de bloques Limit Break. La firma recaudó 200 millones de dólares de FTX y otros inversores, incluidos Coinbase (NASDAQ:COIN) Ventures, Anthos Capital, SV Angel y Shervin Pishevar. Limit Break es conocido por su colección DigiDaigaku NFT.
Gabriel Leydon, el fundador de la compañía de juegos, declaró: “Tenemos los socios perfectos, los inversionistas perfectos y el equipo perfecto para llevar la industria del juego a una nueva era”.
En el momento de la publicación, hubo algunas especulaciones en Twitter (NYSE:TWTR) de que la empresa no se vio afectada por la desaparición de FTX. BeInCrypto contactó a Leydon para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta.
BlockFi elabora sobre su situación
“Las repercusiones del colapso del imperio de Sam Bankman-Fried continúan extendiéndose a través de los mercados financieros, amenazando el futuro de los criptoprestamistas como BlockFi Inc.”, informó Bloomberg.
¿Pero qué tan malo fue? BeInCrypto investigó un poco para proporcionar claridad.
El 14 de noviembre, BlockFi, la famosa plataforma de préstamos cripto, admitió que tenía exposición a FTX. Incluso incluía obligaciones adeudadas a Alameda Research, activos mantenidos en FTX.com y una línea de crédito de FTX.US.
pic.twitter.com/zNF1uP6evl— BlockFi (@BlockFi) November 11, 2022
Puede recordar que en julio de este año, FTX firmó un acuerdo con BlockFi para proporcionarle a este último una línea de crédito de 400 millones de dólares.
BeInCrypto contactó a BlockFi en Twitter para obtener comentarios adicionales sobre este asunto. Un representante respondió:
“Dado que FTX y sus afiliados ahora están en bancarrota, la decisión más prudente para nosotros, en interés de todos los clientes, es continuar pausando muchas de las actividades de nuestra plataforma por ahora. Los rumores de que la mayoría de los activos de BlockFi están custodiados en FTX son falsos. Dicho esto, tenemos una exposición significativa a FTX y entidades corporativas asociadas que abarcan obligaciones que nos debe Alameda, activos mantenidos en FTX.com y montos no retirados de nuestra línea de crédito con FTX.US”.
No obstante, hay rumores de que BlockFi podría estar considerando la bancarrota. Sin embargo, el representante no se pronunció sobre este asunto específico.
Este desarrollo se produce días después de que la plataforma de préstamos detuviera los retiros de los clientes.
Posible señal de peligro financiero
FTX y su brazo de capital de riesgo, incluida su firma comercial Alameda Research, tenían inversiones generalizadas; eso no es ningún secreto. El sitio web de noticias tecnológicas The Information informó el 10 de noviembre que el propio SBF tenía más de 500 millones de dólares invertidos en fondos administrados por Sequoia y otras firmas de capital de riesgo.
Pero si esos activos se mantuvieran a través de Alameda, existe el temor de una posible liquidación.
Por ejemplo, FTX y Alameda pueden haber obtenido tokens como parte del trato, pero si ahora se declaran en bancarrota, esos activos están bloqueados. Esta es una de las razones por las que los proyectos cripto actuaron para tratar de desenredar su relación. Algunos incluso tomaron medidas drásticas para compensar la situación.
La empresa detrás del protocolo de interoperabilidad LayerZero, LayerZero Labs, recompró su participación de FTX y Alameda solo un día antes de que la pareja se declarara en bancarrota.
En un memorando a los inversores del 10 de noviembre, Bryan Pellegrino, cofundador y director ejecutivo de LayerZero Labs, escribió :
“Hemos trabajado día y noche durante las últimas 72 horas para estructurar un acuerdo y hemos comprado FTX/FTX Ventures/Alameda del 100% de su posición de capital, token warrants y todos y cada uno de los acuerdos entre nosotros”.
pic.twitter.com/f5NelUm5tl— Bryan Pellegrino (@PrimordialAA) November 10, 2022
Mysten Labs, la firma detrás de Sui blockchain, recaudó ~300 millones de dólares liderados por FTX Ventures. Mientras tanto, Aptos, una plataforma de blockchain de capa 1, cerró 150 millones de dólares en fondos de FTX Ventures y Jump Crypto.
BeInCrypto contactó a ambas compañías pero no ha recibido respuesta al momento de la publicación. Sin embargo, Evan Cheng, CEO de Mysten, respondió a las especulaciones en Twitter:
All of Mysten treasury is in cash and government bonds— Evan Cheng #SUI (@EvanWeb3) November 9, 2022
Aptos también negó completamente la exposición.
Más en esta lista de negación
Uno que se destaca aquí es Circle. En una entrevista el año pasado, Circle había recaudado 440 millones de dólares involucrando a FTX como inversionista. Sin embargo, Jeremy Allaire, cofundador y director ejecutivo de Circle, está distanciando a la empresa del creciente FUD sobre el asunto y niega toda exposición:
2/ Circle has no material exposure to FTX and Alameda. FTX has been a customer of Circle Payment APIs for the past 18 months, providing card and ACH services for customer transactions. Circle's crypto payments beta product uses FTX and other exchanges, for BTC/ETH liquidity.— Jeremy Allaire (@jerallaire) November 9, 2022
Pero hay más sobre este tema. Paolo Ardoino, director de tecnología (CTO) en el exchange de cifrado Bitfinex y el emisor de la stablecoin Tether , aclaró que tampoco tenían exposición cuando el periodista de blockchain Colin Wu les preguntó sobre la relación de Tether con FTX.
En general, el alcance del contagio por la desaparición de FTX/Alameda parece enorme. Recuerde que FTX tenía solo 900 millones de dólares en activos líquidos y tenía 9 mil millones de dólares en pasivos el día antes de quebrar.
Durante una conversación de Twitter Spaces, un miembro de FTX le dijo a Mario Nawfal, director ejecutivo de International Blockchain Consulting, que el contagio de FTX/Alameda “parece significativamente peor de lo que muchos de nosotros tememos”.
Por lo tanto, tenga cuidado al tratar directa o indirectamente con cualquiera de estas empresas.
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