La filial argentina del Santander avanza en su salida a bolsa

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Madrid, 26 may (EFE).- El Banco Santander Río, filial argentina del Grupo Santander, ha pedido autorización a los supervisores de Argentina y Estados Unidos para lanzar una oferta pública de acciones que le permita salir a bolsa.

La intención del grupo financiero que preside Emilio Botín es que su filial argentina cotice en Estados Unidos de forma independiente -no integrada en la matriz- y también en Argentina, donde ahora sólo se negocia una pequeña parte del Santander Río.

En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el gigante financiero explicó que no se podrán ofrecer acciones al público (previsiblemente mediante una Oferta Pública de Ventas u OPV) hasta que los supervisores estadounidense y argentino lo autoricen.

Además, añadió que por el momento el volumen de la oferta de acciones está "todavía por definir" y no aventuró plazos de cuándo podría tener lugar la operación.

En cualquier caso, la intención del grupo Santander es que su filial argentina cotice pronto, en cuanto las condiciones del mercado lo permitan.

A finales de abril, el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ya explicó que la entidad avanzaba en la salida a bolsa de su filial en Argentina, al tiempo que mantenía su compromiso de que Santander UK lo hará este mismo año.

A pesar de las turbulencias de los mercados, que suelen llevar a los inversores a pedir descuentos en cualquier salida a bolsa, el director financiero del grupo, José Antonio Álvarez, admitió también en abril que es un riesgo que existe, si bien insistió en que el Santander no actúa como un conglomerado.

Es en esos casos en los que se suele pedir un descuento, argumentó, por lo que tanto él como Sáenz confiaron en que se distinga que cada filial del Santander tiene su propio capital y se financian de forma independiente en los mercados.

Además, alabaron las ventajas de que las filiales coticen en bolsa con el argumento de que da mayor flexibilidad de capital, al tiempo que les permite crecer.

En el caso de la oferta de acciones de Santander Río, la intención del banco es utilizar una parte de los fondos que obtengan para ampliar su red de sucursales y cajeros y reforzar su cartera crediticia, entre otros fines.

Actualmente el capital del Banco Santander Río se divide en dos tipos de acciones en función de los derechos de voto que ofrezca cada título.

Las denominadas "clase B" son las que dan al accionista un derecho de voto por cada título y son las que el banco ofrecerá en Argentina, mientras que en Estados Unidos ha solicitado el registro de este tipo de acciones.

Los accionistas de Santander Río aprobaron en marzo un aumento de capital por importe de hasta 145 millones de pesos (35,7 millones de dólares). EFE