Los bonistas de OHL dan el visto bueno a la venta de concesiones de Brasil

Madrid, 24 sep (EFE).- Las asambleas generales de bonistas de OHL celebradas hoy han dado el visto bueno a la venta de sus concesiones en Brasil al grupo Abertis, según ha comunicado la compañía que preside Juan Miguel Villar Mir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos acuerdos, necesarios porque la operación requiere una reorganización societaria de la concesionaria brasileña, suponen un paso más hacia el cierre de la transacción, acordada el pasado mes de abril y que aún requiere del visto bueno de las autoridades reguladoras y de competencia.

OHL ha celebrado hoy tres asambleas que afectan a los titulares de los bonos emitidos en 2010, 2011 y 2012, a los que ha pedido que renuncien al ejercicio de sus facultades o derechos vinculados a las limitaciones de ventas de activos.

Tras el cierre de la operación, Abertis y el fondo canadiense Brookfield comprarán a OHL su filial Partícipes de Brasil, a través de la que controla el 60 % de OHL Brasil, sociedad que opera nueve autopistas y que está valorada en 1.515 millones de euros.

Fuentes de OHL han indicado a Efe que las asambleas, celebradas en primera convocatoria, han tenido una "gran asistencia, por encima del 85 %", aunque era necesario un quórum mínimo de dos tercios del total.

La operación ha sido aprobada por más del 95 % de los asistentes en las tres asambleas, lo que "refleja el apoyo tan importante a la transacción demostrado por los bonistas", han añadido.

En virtud de la operación, Abertis y Brookfield adquirirán el 51 y el 49 %, respectivamente, de Partícipes de Brasil mediante la entrega a OHL de un 10 % de acciones de Abertis, la asunción de deuda por valor de 504 millones y el pago de 10,7 millones de euros.

Adicionalmente, Abertis compra a OHL otras tres concesiones en Chile por las que pagará 200 millones de euros, una operación que previsiblemente se cerrará en 2012 dado que no requiere de ningún tipo de autorización.

Además de su canje con Abertis, OHL ha comprado a ACS el 4,95 % de la concesionaria catalana mediante un contrato de equity swaps, paquete que está valorado en 433,8 millones, de forma que se convertirá así en accionista de referencia con casi un 15 % del capital.

OHL quiere ser un "socio estratégico de Abertis", continuar con la estrategia de rotación de activos maduros ahora iniciada y poder planificar, desarrollar y construir nuevas infraestructuras conjuntamente. EFE