LONDRES/MADRID (Reuters) - El Tesoro español cerró el martes la colocación de una emisión sindicada de una nueva referencia a 10 años por 9.000 millones de euros con una demanda que se acercó a los 30.000 millones de euros, confirmó el martes el Ministerio de Economía.
Esta nueva referencia, con vencimiento del 30 de abril de 2026, cuenta con un cupón del 1,95 por ciento y una rentabilidad del 1,986 por ciento, equivalente a 105 puntos básicos sobre midswaps (referencia del mercado interbancario para estas emisiones).
De esta forma, el diferencial quedó en la parte baja de una horquilla de 105-110 puntos básicos, según informó con anterioridad IFR, un servicios de análisis e información financiera de Thomson Reuters.
En el mercado de renta fija, la prima de riesgo según el diferencial del bono español a 10 años con su homólogo alemán se mantuvo el martes en los 130 puntos básicos a los que escaló en la víspera por el panorama político en Cataluña y España.
El Ministerio de Economía explicó a través de un comunicado que la participación de inversores no residentes alcanzó el 65,4 por ciento de la sindicación, entre los que destacó la de Reino Unido, con una participación del 23,3 por ciento, seguido de Estados Unidos y Canadá con 11,8 por ciento cada uno.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación correspondió a los bancos con el 38,2 por ciento del total, las gestoras de fondos con un 37,6 por ciento, y aseguradoras y fondos de pensiones con un 11,3 por ciento.
El Ministerio de Economía señaló además que con esta sindicación, el Tesoro inauguraba su programa de emisiones para 2016 y que la cifra de 9.000 millones de euros suponía un 7,2 por ciento de la previsión de emisión de valores a medio y largo plazo para todo el año.
El histórico de las operaciones de deuda sindicada del año pasado muestra que el 20 de enero se vendió un nuevo bono a 10 años por 9.000 millones de euros, seguido por un bono nuevo a 15 años de 7.000 millones a finales de febrero y un bono nuevo a 10 años por 5.000 millones de euros a principios de junio.
Los bancos colocadores de la sindicación cerrada el martes fueron Barclays (L:BARC), BBVA (MC:BBVA), BNP Paribas, Caixabank (MC:CABK), Citi y Morgan Stanley (N:MS).