Madrid, 11 may (EFE).- España ha abierto hoy una nueva emisión sindicada a 50 años, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, y para ello ha contratado a media docena de entidades que han recibido ya peticiones de los inversores por importe de 10.000 millones de euros.
Tanto es así que, según fuentes del mercado consultadas por Efe, se podrían colocar 3.000 millones en apenas unas horas a un precio de 250 puntos básicos sobre mid-swap, referencia de emisiones a tipo fijo, lo que se traduce en un cupón próximo al 3,5 %.
Por segunda vez en la historia, España colocará una emisión sindicada a tan largo plazo y lo hará gracias a que un grupo de bancos -Barclays, BNP (PA:BNPP), CaixaBank (MC:CABK), Citi, Santander (MC:SAN) y Société Générale- coloca directamente la deuda entre grandes inversores, aunque sea a un coste ligeramente superior.
Así el Tesoro pondrá en el mercado un nuevo bono a 50 años, con vencimiento el 30 de julio de 2066.