Madrid, 16 ene (.).- Telefónica (BME:TEF) ha colocado este jueves "con éxito" un bono senior por importe de 1.000 millones de euros con vencimiento a nueve años y un cupón anual del 3,724 %, en la que ha sido su primera emisión de este ejercicio, según ha informado en una nota de prensa.
El cierre y desembolso final de la operación tendrá lugar el próximo jueves, ha explicado la compañía, que ha detallado que la emisión, con fecha de vencimiento en enero de 2034, ha tenido una "gran recepción" en el mercado por parte de los inversores institucionales.
De hecho, el libro llegó a registrar una demanda de 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones. Esto ha permitido revisar las condiciones para, por un lado, aumentar el tamaño hasta llegar a los 1.000 millones de euros y, por otro, reducir el 'spread' desde las indicaciones iniciales.
La base inversora ha estado ampliamente diversificada, con alrededor de 200 órdenes y una participación de inversores internacionales que han representado entre el 90 y el 95 % del total.
De este modo, Telefónica da continuidad a un comienzo de año activo en el ámbito de la financiación, sólo unos días después de anunciar la refinanciación del crédito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros.
A cierre del pasado septiembre, la compañía tenía cubiertos los vencimientos de deuda de los próximos tres años, con una vida media de la deuda de en torno a once años.