Madrid, 13 ene (.).- Telefónica (BME:TEF) ha completado la refinanciación de su principal línea de crédito sindicada, de 5.500 millones de euros, en una operación que ha contado con el respaldo de 27 entidades financieras y que ha obtenido una sobresuscripción de más del 34 %, muy por encima de su nominal.
Según ha comunicado este lunes en una nota de prensa en la que ha ampliado la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nuevo vencimiento de la línea de crédito queda fijado en enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 en el caso de ejecutar las dos opciones de extensión de un año.
De acuerdo con la compañía, este crédito contribuye "de forma importante" al sostenimiento y fortalecimiento de los niveles de liquidez a largo plazo del grupo.
Adicionalmente, esta financiación se mantiene ligada a objetivos de sostenibilidad (reducción de emisiones e incremento de mujeres en puestos directivos), con un coste condicionado a su cumplimiento.
Telefónica ha contado con el asesoramiento de NatWest como coordinador de la ejecución; con BNP Paribas (EPA:BNPP) y CACIB como coordinadores de sostenibilidad; y con Clifford Chance como asesor legal.