- Entre que el mercado está caro en general tras las subidas de éstos últimos años y que el efecto Trump tendrá también su incidencia, es clave saber qué comprar de cara a tener una cartera sólida.
- Hoy les vamos a mostrar 2 carteras formadas por valores españoles que baten al Ibex 35 y que tienen una rentabilidad acumula muy interesante.
- Las acciones que veremos son Indra (BME:IDR), Enagás y Sacyr (BME:SCYR).
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El mercado continúa con su tendencia alcista, pero ahora más que nunca hay que ser selectivo y saber elegir bien qué acciones comprar, ya que muchas han alcanzado su valor por fundamentales, otras están caras y otras se podrían ver afectadas por el efecto Trump.
Un inversor puede optar por una cartera de gestión activa o bien de gestión pasiva.
- Gestión activa: el objetivo es batir al índice de referencia. Para ello la selección de acciones es fundamental, comprando solo aquellas con mayor potencial teórico.
- Gestión pasiva: la finalidad no es batir al índice de referencia, sino replicar su comportamiento, de manera que obtendrá la misma rentabilidad (positiva o negativa) que el índice. Para lograrlo, compra las mismas acciones que lo compone y en la misma proporción.
La herramienta InvestingPro se creó precisamente para ayudar a los inversores a crear una cartera de gestión activa que sea sólida y equilibrada y que pueda batir a su índice de referencia. Para ello se disponía de hasta 6 estrategias centradas en la Bolsa estadounidense y un total de 30 centradas en 12 mercados (Turquía, India, Francia, Alemania, México, España, Canadá, Alemania, Corea del Sur, Brasil, Italia y Arabia Saudí).
Pues bien, ahora acaba de sacar dos estrategias en acciones de la Bolsa española y presentan dos características interesantes:
- La rentabilidad, superando al Ibex 35.
- El ratio sharpe es bueno (sirve para saber si la rentabilidad de una cartera se debe a una decisión inteligente o, si por el contrario, es resultado de haber asumido más riesgo. calcula la rentabilidad ajustada según su riesgo).
Líderes del mercado español
Mediante la inteligencia artificial que analiza hasta 50 aspectos, se seleccionan valores españoles que podrían subir y por tanto es interesante comprar.
Esta cartera a 10 años tiene una rentabilidad total del 226,2%, batiendo al Ibex 35 que en el mismo periodo de tiempo ha logrado un 210,2%.
Fuente: InvestingPro
La cartera está formada por 20 valores y cada mes se realizan los cambios necesarios.
Fuente: InvestingPro
Oportunidades value de España
Gracias a la inteligencia artificial, se seleccionan acciones españolas value que ofrezcan una buena oportunidad de compra.
La cartera a 10 años ofrece un rendimiento total del 186% (rentabilidad anualizada del 11%), superando el comportamiento del Ibex 35 que fue de 170% en ese mismo periodo.
Fuente: InvestingPro
Esta cartera está compuesta por 15 valores y mensualmente se realizan los cambios que sean convenientes.
Fuente: InvestingPro
Vamos a ver algunas de las acciones que forman parte de estas dos carteras de inversión. Concretamente son tres compañías que tienen en común que el mercado les da un precio objetivo bastante atractivo (por encima de su precio actual de cotización).
Indra (IDR)
Se beneficia de la victoria de Donald Trump puesto que presionará para que los países europeos miembros de la OTAN incrementen su gasto en Defensa y casi la mitad del EBIT de la compañía proviene de la actividad de ese sector.
El 27 de febrero presentará sus cuentas del trimestre. Para el 2025 se espera un aumento del beneficio por acción (BPA) del 11,9% y los ingresos del 7,4%.
Fuente: InvestingPro
Sus acciones infravaloradas un 40,6% respecto a su fair value (26,37euros).
El Precio objetivo promedio que le otorga el mercado se encuentra en 23,20 euros.
Fuente: InvestingPro
Enagás (ENAG)
Tiene una rentabilidad por dividendo superior al 9% y está asegurada para tres años, ya que la compañía genera suficiente caja para pagarlo y atender las inversiones hasta que tenga que empezar a invertir en hidrógeno verde.
Fuente: InvestingPro
El 25 de febrero presentará sus cuentas del trimestre. Para el 2025 se espera un incremento del 55% del beneficio por acción (BPA).
Sus acciones cotizan infravaloradas, ya que están un 15% por debajo de su precio por fundamentales (fair value) el cual está en 13,65 euros.
El mercado le asigna un precio objetivo promedio en 15,03 euros.
Fuente: InvestingPro
Sacyr (SCYR)
Presenta una rentabilidad por dividendo del 3,99%.
El 27 de febrero presenta sus cuentas del trimestre, esperándose para 2025 un aumento del BPA o beneficio por acción del 27,4% y las ganancias del 3,6%.
Su beta es de 1,38, lo que significa que las acciones se mueven en la misma dirección que el Ibex 35 pero con mayor rango de movimiento.
Fuente: InvestingPro
Cuenta a su favor con las nuevas concesiones que le van a ir entrando, así como el buen comportamiento previsto del negocio de la construcción, donde los nuevos proyectos adjudicados impulsarán los ingresos de la compañía.
El precio objetivo promedio que le otorga el mercado se encuentra en 4,14 euros.
Fuente: InvestingPro
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