Wall Street mostró signos de resiliencia el martes, ganando impulso a medida que los inversores interpretaron la postura de la Reserva Federal como una señal positiva para el crecimiento económico de EE.UU. La aparente disposición del banco central a reducir las medidas de estímulo ha dado un impulso al sentimiento del mercado, a pesar de cierta vacilación inicial antes de la publicación prevista de las actas de la reunión de septiembre del Federal Open Market Committee (FOMC). Durante esta reunión, los funcionarios habían adoptado un enfoque muy moderado con el objetivo de apoyar el funcionamiento continuo del mercado laboral estadounidense.
El optimismo en EE.UU. contrastó con la reacción a los anuncios económicos de China tras las vacaciones de la Semana Dorada. A pesar de que Pekín expresó su "plena confianza" en cumplir sus objetivos de crecimiento anual, la falta de nuevas medidas fiscales más contundentes dejó a los inversores insatisfechos, lo que provocó una caída del yuan. Sin embargo, la moneda logró recuperar terreno al final de la jornada bursátil.
Las acciones chinas, que inicialmente se dispararon a máximos de dos años después de las vacaciones, vieron disminuir sus ganancias cuando el organismo de planificación estatal no proporcionó los detalles esperados para mantener el optimismo del mercado. Esto provocó una caída de las acciones de Hong Kong al disiparse la emoción en torno a las posibles medidas de estímulo.
En otras noticias, el fondo de cobertura Winton, con sede en Londres, experimentó pérdidas significativas en su estrategia para China, cayendo más del 8% desde el 20 de septiembre, borrando todas sus ganancias del año, según informaron inversores y un registro de rendimiento.
De cara al miércoles, la atención del mercado se centrará en la publicación del acta de la reunión de la Fed de septiembre, que se espera arroje luz sobre las discusiones en torno a lo que se percibía como un debilitamiento del mercado laboral. Sin embargo, el sorprendentemente fuerte informe de nóminas de septiembre publicado el viernes ha aliviado desde entonces esas preocupaciones, provocando una respuesta alcista en dos de las tres sesiones de negociación estadounidenses posteriores.
Los operadores están descontando actualmente una probabilidad del 88% de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del FOMC de noviembre, con una probabilidad del 12% de que los tipos se mantengan sin cambios. A pesar de esto, los futuros de los fondos de la Fed indican una expectativa de hasta 50 puntos básicos de relajación para finales de año.
Los mercados estadounidenses también han estado monitoreando las crecientes tensiones en Oriente Medio, ya que Israel intensifica sus acciones militares en el Líbano contra Hezbollah y continúa su conflicto con Hamas en Gaza. Sin embargo, este telón de fondo no impidió que el S&P 500 subiera un 1%, mientras que el Nasdaq experimentó un aumento aún mayor de casi el 1,5%.
En el mercado de divisas, la actividad fue moderada en las zonas horarias de EE.UU., con los operadores a la espera de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre el jueves, que se presenta como el indicador económico más crucial de la semana. El dólar registró modestas ganancias frente al yen y subió un 0,67% frente al yuan al final del martes. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo por encima del 4% por segundo día consecutivo.
Los desarrollos clave que podrían influir en la dirección del mercado el miércoles incluyen los datos del IPC de Taiwán para septiembre, las reuniones del Reserve Bank of India y el Reserve Bank of New Zealand, y las actas de la reunión de septiembre del Federal Open Market Committee.
Reuters contribuyó a este artículo.
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