MADRID, 13 jun (Reuters) - El banco español BBVA (BME:BBVA) dijo el martes que ha salido al mercado con la emisión de su primer bono contingentemente convertible AT1 ("CoCo") desde el rescate de Credit Suisse (SIX:CSGN) en marzo de 2023.
El banco dijo que pretende captar entre 750 millones de euros (810,08 millones de dólares) y 1.000 millones de euros con esta emisión.
Según el servicio de noticias sobre mercados de capitales IFR de Refinitiv, la emisión ya ha recibido órdenes por valor de 2.000 millones de euros.
El mercado de deuda adicional de nivel 1 (AT1), que los bancos pueden utilizar para reforzar sus reservas de capital de nivel 1, se ha congelado tras las quiebras bancarias en Estados Unidos y la crisis de Credit Suisse, que dejaron desprotegidos a los tenedores de deuda AT1 del banco.
El banco español dijo el martes que su bono AT1 tiene una ventana de amortización el 21 de diciembre de 2028 y un tipo de interés de salida del 8,75%.
Los bancos colocadores son Barclays (LON:BARC), BBVA, Bank of America (NYSE:BAC), Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS) y Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL), dijo BBVA.
Se trata del primer "CoCo" emitido por BBVA desde julio de 2020.
(1 dólar = 0,9258 euros)
(Reporte de Jesús Aguado y Chiara Elisei; edición de Louise Heavens; editado en español por José Muñoz)