Madrid, 6 oct (.).- El gestor de los aeropuertos españoles, Aena (BME:AENA), ha lanzado este viernes su primera emisión en el mercado de capitales por importe de 500 millones de euros, de un programa total de 3.000 millones, en un bono a siete años, con un cupón anual del 4,25 %.
En una nota remitida este viernes, Aena explica que esta operación servirá para "optimizar" su estructura financiera, al diversificar sus fuentes de financiación, y también para establecer "una plataforma de financiación para futuras necesidades de inversión".
Los demanda de los inversores ha quintuplicado la oferta y se han recibido órdenes de compra de más de 180 inversores institucionales de 22 nacionalidades, lo que ha permitido a Aena reducir en 30 puntos básicos el precio del bono.
La emisión se ha realizado bajo el programa Euro Medium Term Note (EMTN) de Aena por importe máximo de 3.000 millones de euros, con folleto registrado en la CNMV el 27 de julio de 2023.
Los bonos estarán listados en el mercado de renta fija AIAF y liquidarán a través de Iberclear, en lo que será la primera emisión de estas características que se lanza en España conforme al nuevo procedimiento previsto en la Ley de los Mercados de Valores, explica la nota.
Esta semana Aena comenzó a sondear a los inversores para esta primera salida al mercado de capitales, que es especialmente adecuado para la financiación de infraestructuras y lo utilizan todos los grandes operadores, según explicaban esta mañana fuentes del mercado, que destacaban el atractivo y la flexibilidad de los bonos, con plazos interesantes y una elevada liquidez.
Con los 3.000 millones que aspira a captar, la compañía de mayoría pública financiará las inversiones de los proyectos de ampliación y mejora de aeropuertos que se incluirán en el Dora III (su plan de trabajo) para 2027-2031.
El presidente de la compañía, Maurici Lucena, ya anunció en la junta de accionistas celebrada el pasado abril que esperaba una "fortísima ola inversora" para este Dora III, después de que el Dora II -en ejecución- apenas contemple unos 500 millones de euros por año.
Las calificaciones de la compañía (A3 por Moody´s y A- por Fitch, indicativos ambos de estabilidad y un riesgo crediticio bajo) sitúan a la operadora española como un emisor atractivo para los inversores, señalan en el mercado.
El grupo contaba a cierre del primer semestre con casi 3.500 millones de liquidez y su ratio de deuda neta sobre ebitda (resultado bruto de explotación) se situaba en 2,87 veces.
Aena ha designado a BBVA (BME:BBVA) y BNP Paribas (EPA:BNPP) como coordinadores globales y a Deutsche Bank (ETR:DBKGn), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Santander (BME:SAN) y Societe Generale (EPA:SOGN) como colocadores activos de esta emisión.
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