Londres, 5 oct (EFE).- El operador aeroportuario BAA, propiedad
del grupo español Ferrovial, anunció hoy que ha colocado con éxito
bonos por valor de 500 millones de euros, con vencimiento en el año
2016 y un cupón fijo anual del 4,125 %.
Mediante un comunicado, la compañía indicó que ha tenido una
sobresuscripción de más de 2.000 millones de euros por parte de más
de 200 instituciones financieras y señaló que ha conseguido fijar el
precio de la colocación de bonos dentro de su guía inicial en 205
puntos básicos sobre los mid-swaps (referencia para las emisiones de
deuda a largo plazo).
El director de Tesorería de BAA, Fred Maroudas, apuntó en la nota
que la exitosa colocación de los bonos "demuestra la capacidad de
BAA de atraer a un gran número de inversores para financiar los
planes de inversión en Heathrow".
"Estamos particularmente satisfechos de la gran dispersión
geográfica de la demanda, ya que dos tercios de las órdenes han
procedido de fuera de Reino Unido", afirmó Maroudas.
Además, este directivo añadió que la fortaleza de la confianza de
los inversores en la situación financiera de la compañía daba a BAA
"una plataforma sólida desde la que construir mejores
infraestructuras" y desde la que "mejorar" el servicio que el gestor
aeroportuario ofrece a los pasajeros.
BAA explicó que planea utilizar los fondos obtenidos en la
colocación de los bonos para refinanciar parte de su actual deuda
bancaria, alargando el perfil de los vencimientos.EFE