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Banco del Estado chileno realiza exitosa colocación de bono subordinado

Publicado 30.06.2010, 22:45

Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- El Banco del Estado realizó hoy una exitosa colocación de un bono subordinado Serie I2 por un total de 117 millones de dólares, a un plazo de 28 años y tasa de interés de colocación del 3,74 por ciento.

La institución, que pertenece en un 100% al Fisco de Chile y su patrimonio está conformado de capital único en pesos chilenos, consideró la tasa de interés muy conveniente, la que corresponde a un "spread" sobre el instrumento libre de riesgo de 32 puntos base.

El Banco del Estado informó de que esta colocación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco, para así seguir acompañando a los clientes en el desarrollo de sus actividades.

Los bonos colocados tienen una duración de 16,3 años, clasificación de riesgo AA+ (Feller & Rate) y AA (Fitch), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa a partir del año 25.

La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en el primer remate "Holandés", a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa, la cual despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda que duplicó la oferta.

El Banco del Estado cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero, lo que permite ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, seguros y confiables.

El Banco del Estado de Chile (nombre publicitario BancoEstado), es el banco estatal de Chile, creado legalmente en 1953.

Presta servicios financieros a particulares y empresas y sus principales giros de negocios son los ahorros, préstamos hipotecarios, a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) y empresas en general.

Además por medio de la Cuenta Única Fiscal, administrada por la Tesorería General de la República, es la institución que realiza todas las actividades financieras del fisco de Chile y tiene sus antecedentes en la Caja Nacional de Ahorros creada en 1855. EFE

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