- Vemos la cartera de Warren Buffett tras los últimos movimientos y analizamos Bank of America (NYSE:BAC) y American Express (NYSE:AXP), su acción favorita y la segunda mayor posición tras Apple (NASDAQ:AAPL).
- Walmart (NYSE:WMT), el barómetro para calibrar la salud de los consumidores, alcanza nuevos máximos históricos.
- Hay una serie de acciones europeas con una rentabilidad por dividendo realmente fuerte. Veremos cuáles son.
- El oro marca nuevos máximos históricos y sigue entrando dinero en los fondos especializados.
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Ranking de lo mejor del S&P 500
Mejores acciones en agosto
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Kellanova 38,6%
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Fortinet 32,2%
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Axon Enterprise 21,7%
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Starbucks (NASDAQ:SBUX) 21,3%
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Clorox (NYSE:CLX) 20%
Mejores sectores en agosto
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Consumo 5,8%
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Real State 5,6%
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Salud 5%
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Financiero 4,4%
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Utilities 4,3%
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Industrial 2,7%
Sentimiento de los inversores (AAII)
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones subirán en los próximos seis meses, disminuyó 0,5 puntos porcentuales hasta el 51,2% y sigue por encima de su promedio histórico del 37,5%.
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, aumentó 3,3 puntos porcentuales hasta el 27% y se mantiene por debajo de su promedio histórico del 31%.
Las acciones más importantes de la cartera de Warren Buffett
Los últimos datos oficiales acerca de la cartera de Warren Buffett muestran que se deshizo de casi la mitad de la posición en Apple y vendió Chevron (NYSE:CVX) a favor de otros valores como Occidental Petroleum (NYSE:OXY) o Liberty Media. Una cartera en la que más del 90% del capital está en once acciones.
En una fase en la que estuvo vendiendo acciones, sobre todo de Apple y Bank of America, no vendió nada de American Express, reconociendo que ahora es su acción favorita.
* Apple sigue siendo la compañía con más posición en la cartera, su participación ocupa el 30% de la cartera con un total de 400.000 acciones y un valor de mercado de 84.240 millones de dólares. Es el porcentaje más bajo de estas acciones que tiene Buffet desde 2020.
* American Express representa el 12,4% de la cartera con una participación valorada en más de 39.000 millones de dólares.
* Algo más de un 9% tiene en Coca-Cola (NYSE:KO), concretamente 400 millones de acciones con un valor de mercado de 25.460 millones.
* En Chevron tiene una posición del 6,6%, un total de 118 millones de acciones.
* Tiene 248 millones de acciones de la petrolera Occidental Petroleum con un valor de mercado de 16.090 millones de dólares.
*Kraft Heinz supone el 3,7% de la cartera con un valor de 10.900 millones de dólares.
*En Moody's (NYSE:MCO) tiene algo más de un 3% con 24 millones de acciones.
* Chubb, Davita y Citigroup representan menos del 3% de la cartera.
* Entre las nuevas posiciones con las que se hizo Warren Buffett durante el segundo trimestre destacan Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) con 690.000 acciones y Heico con 1 millón de acciones.
Bank of America y American Express, radiografía de 2 acciones de Warren Buffett
- Bank of America: Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), de Warren Buffett, vuelve a vender acciones de Bank of America. Concretamente se ha desprendido de acciones por valor de 981,9 millones de dólares en los últimos días.
Vendió alrededor de 24,7 millones de acciones de Bank of America desde el 23 de agosto hasta el martes pasado.
La compañía sigue teniendo 903,8 millones de acciones de Bank of America después de las ventas. Buffett empezó a invertir en el banco en 2011, cuando compró 5.000 millones de dólares en acciones preferentes.
Las acciones han ganado un 21% en lo que va de año.
El 27 de septiembre repartirá un dividendo de 0,26 dólares y para recibirlo hay que tener acciones antes del 6 de septiembre. No solo ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, sino que también ha mantenido los pagos durante más de medio siglo.
El 15 de octubre presentará sus resultados. Mantiene un margen de beneficio operativo del 27,95%, lo que subraya su eficiencia.
Su precio objetivo por fundamentales se encuentra en 51,82 dólares, es decir, un 27% por encima del cierre de cotización de la semana.
- American Express: Se ha convertido en la segunda mayor participación del conglomerado, justo después de que Buffett redujera hasta 390 millones de acciones de Apple de la cartera y redujera también su exposición a Bank of America
Ahora representa el 12,4% de la cartera de acciones de Berkshire, con una participación valorada en más de 39.000 millones de dólares.
Las acciones han tenido un rendimiento óptimo con un aumento del 62 % en las últimas 52 semanas y del 38,6 % en 2024.
La empresa aumentó recientemente su dividendo trimestral en un 17 %, pasando de 0,60 a 0,70 dólares por acción. Esto eleva el dividendo anualizado a 2,80 dólares por acción, lo que supone un rendimiento del 1,09 %. Los 35 años de historia de AXP de pagos constantes de dividendos subrayan su estabilidad financiera.
Un motor clave del crecimiento ha sido el compromiso con las generaciones más jóvenes. Los millennials y la generación Z representan ya más del 60% de las nuevas cuentas a nivel mundial. Este éxito se debe a la estrategia de ofrecer tarjetas premium con beneficios, como créditos para servicios de streaming y pases para Uber (NYSE:UBER) Eats.
Walmart, como barómetro de los consumidores, alcanza máximos históricos
Los inversores suelen ver a Walmart como un indicador del sentimiento de los consumidores estadounidenses. Esto se debe a que la empresa, que generó 648.000 millones de dólares en ingresos el año pasado, es el mayor minorista del país por ventas, con 140 millones de clientes semanales.
El 19 de noviembre presentará sus cuentas. A destacar que elevó recientemente su previsión de ventas para todo el año.
Las acciones han subido casi un 45% este año y alcanzó un nuevo récord la pasada semana.
El 6 de enero repartirá un dividendo de 0,2075 dólares por acción y para recibirlo hay que tener acciones antes del 13 de diciembre. La compañía es un aristócrata de los dividendos y va camino de aumentarlo por 50º año consecutivo.
Acciones europeas con fuerte dividendo
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CaixaBank (BME:CABK): su rentabilidad por dividendo para 2024 es de un 8,21%. Las estimaciones para 2025 son de una rentabilidad por dividendo que rondará el 7,9%.
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Logista (BME:LOG): supera el 7,4% de rentabilidad por dividendo y las previsiones apuntan a que se mantendrá por encima del 7% los próximos años.
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Mapfre (BME:MAP): ofrece una rentabilidad por dividendo del 7,4% y sube al 7,7% para el próximo año.
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Repsol (BME:REP): su rentabilidad por dividendo supera el 6,6% para este año y sumado a la recompra de acciones eleva la remuneración al inversor por encima del 9%.
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Intesa San Paolo: lidera el ranking de valores del Euro Stoxx 50 más rentables para 2024, con más del 9%.
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Unicredit (BIT:CRDI): su rentabilidad por dividendo es del 6% para este año y supera el 6,6% en 2025.
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BNP Paribas (EPA:BNPP): tiene una rentabilidad del 7,3% prevista para 2024 y subirá casi al 8% en 2025.
Sigue entrando dinero en los fondos que invierten en oro
Al oro le favorece una rebaja de tipos de interés. Es por ello que seguramente habría inversores temerosos de que los continuos aplazamientos por parte de la Fed para rebajar las tasas pudiera perjudicarle este año.
No fue así y continuó subiendo con fuerza, de momento más de un 20% y marcando nuevos máximos históricos.
El papel de los bancos centrales tuvo, tiene y seguirá teniendo mucho que ver. En la primera mitad del año compraron 483 toneladas de oro. Se trata de una de las mayores cantidades desde que existen registros.
Sí, la invasión de Rusia en Ucrania también ha incidido en ese volumen de compras, sobre todo la congelación de los activos del banco de Rusia en 2022, hecho que motivó a muchas economías querer alejarse del dólar.
Otro factor favorable es la entrada de dinero en los etfs de oro. En mayo hubo un fuerte volumen y en julio tuvimos el tercer mes consecutivo de entrada de capital (3.700 millones de dólares).
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