Santiago de Chile, 1 dic (EFE).- El Banco del Estado de Chile
realizó hoy una exitosa colocación de bonos bancarios equivalentes a
212 millones de dólares con el objetivo de financiar el crecimiento
de los créditos y el desarrollo comercial de la entidad.
A través de un comunicado, el Banco del Estado informó que los
instrumentos financieros corresponden a la Serie J1 y fueron
colocados a una tasa de interés de 3,4 por ciento, cifra considerada
conveniente por la entidad, ya que permite un 'spread' sobre el
instrumento libre de riesgo de 60 puntos base.
La operación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, a
través del agente colocador Banco del Estado S.A. Corredores de
Bolsa, que despertó gran interés entre los inversionistas
institucionales, quienes casi duplicaron la oferta del banco.
Antonio Bertrand, gerente de Recursos Financieros del Banco del
Estado, señaló que los bonos colocados tienen una duración de 3,4
años, clasificación de riesgo AAA (Feller-Rate y Fitch Ratings), sus
pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se
efectúa en la última cuota.
Bertrand destacó que esta operación demuestra que la entidad
cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia "y una
de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero
(AAA), lo que permite ofrecer a los inversionistas instrumentos
financieros rentables, confiables y seguros". EFE