Madrid, 2 may (.).- BBVA (BME:BBVA) ha comunicado este martes la primera emisión de deuda sénior preferente en lo que va de año por un importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 3 años y con posibilidad de amortización anticipada a los dos años.
La emisión ha tenido una demanda superior a 2.000 millones de euros, explica BBVA en un comunicado, lo que supone el doble del importe ofrecido. En total, se han registrado más de 170 órdenes para captar la deuda.
Los bancos encargados de la operación han sido, además de la propia entidad, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), HSBC, Société Générale (EPA:SOGN) y UBS (SIX:UBSG).
Esta emisión, afirma la compañía, está alineada con el plan de financiación de BBVA para 2023, por el que ya se colocaron en enero 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente a un plazo de ocho años y otros 1.500 millones en cédulas hipotecarias a un periodo de cuatro años y medio.