Río de Janeiro, 16 abr (EFE).- El Gobierno brasileño captó 787,5
millones de dólares en su primer lanzamiento de títulos de deuda en
el exterior este año, papeles que colocó con la menor tasa de
interés pagada por el país, informó hoy el Ministerio de Hacienda.
El Tesoro Nacional, que ya había captado 750 millones de dólares
el jueves con la operación en los mercados de Estados Unidos y
Europa, completó hoy el lanzamiento con la venta de 37,5 millones de
sus Global Bonds 2010 en los mercados asiáticos.
Los papeles, con vencimiento el 2 de enero de 2021, fueron
colocados en una operación coordinada por los bancos JP Morgan,
Santander y BB Security, y los recursos reforzarán las reservas
internacionales de Brasil el 22 de abril próximo.
Los títulos pagarán intereses del 4,875% al año, pero como fueron
emitidos a un precio del 98,878% de su valor nominal, los inversores
recibirán un retorno del 5% anual con pagos divididos en enero y en
julio de cada año.
Los intereses son los más bajos pagados por el país por una
emisión de títulos públicos, lo que, en medio de la recuperación
tras la crisis económica global, demuestra la confianza de los
inversores extranjeros en el país.
Hasta ahora la tasa más baja era la contratada para los bonos
Global 2019 N a diez años vendidos en diciembre pasado (5,875% de
rendimiento al año).
Brasil hizo en 2009 cinco lanzamientos de títulos en dólares en
el exterior que le permitieron captar un total de 4.500 millones de
dólares. EFE