Barcelona, 21 nov (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha colocado este martes 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a un interés del 4,375 %.
Fuentes del banco han asegurado a EFE que la emisión de este bono sénior preferente ha tenido una demanda por 3.700 millones, es decir, más de tres veces superior a la oferta, y que la demanda suscitada se sitúa por encima de la media de las emisiones sénior hechas por bancos españoles en este ejercicio.
La deuda emitida, con vencimiento a diez años, se ha colocado a un interés equivalente al midswap más 145 puntos básicos, lo que supone entre 25 y 30 puntos básicos menos del interés ofrecido en el anuncio de la emisión.
Han participado como colocadores en la emisión CaixaBank, Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL), Santander (BME:SAN), Credit Agricole (EPA:CAGR) y Morgan Stanley (NYSE:MS).