(Actualiza la EC3460 con los datos de cierre de la emisión)
Barcelona, 3 abr (.).- Criteria Caixa, el hólding de participadas de La Caixa, ha cerrado este miércoles una emisión de bonos senior no garantizados por un importe de 600 millones de euros, que ha tenido una demanda más de cuatro veces superior.
Los bonos tienen un valor nominal de 100.000 euros y la emisión, con vencimiento a 5 años, se hará con un precio del 99,44 %, según ha informado Criteria, que ha detallado que la remuneración de los bonos ha quedado fijada en un 1,375 % anual durante la vida de la colocación.
En la emisión, que servirá para refinanciar una operación anterior, han participado más de 180 inversores institucionales y la demanda ha sido superior a los 2.600 millones de euros.
Además, la emisión ha sido suscrita en más de un 65 % por inversores extranjeros.
En la operación han participado como bancos colocadores Barclays (LON:BARC), Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC), BNP Paribas (PA:BNPP), CaixaBank, Natixis y Santander (MC:SAN).
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realice el próximo 10 de abril, tras lo cual se solicitará la admisión a negociación de los bonos en AIAF, el mercado español de referencia para la deuda corporativa o la renta fija privada, integrado en Bolsas y Mercados Españoles.