Fráncfort (Alemania), 28 oct (EFE).- El primer banco alemán en
activos, Deutsche Bank, acordó la adquisición del cien por cien de
Sal. Oppenheim jr. & Cie S.C.A. por mil millones de euros (1.480
millones de dólares) para fortalecer su posición en la banca
privada.
Deutsche Bank anunció hoy en un comunicado de que ha firmado un
acuerdo con los propietarios del banco privado con sede en
Luxemburgo Sal. Oppenheim para llevar a cabo la compra.
Tras completar la transacción Deutsche Bank tendrá un ratio de
solvencia (Tier 1 capital ratio) del 11 por ciento.
Los actuales accionistas de Sal. Oppenheim tienen la opción de
una participación de hasta un 20 por ciento en la filial alemana
Sal. Oppenheim jr. & Cie.KGaA con sede en Colonia.
Sal. Oppenheim sufrió el pasado año una pérdida de 163 millones
de euros (235 millones de dólares) debido a la crisis financiera.
Las actividades de gestión de activos y patrimonios de Sal.
Oppenheim se mantendrán y se expandirán en el futuro bajo las marcas
ya establecidas del banco.
Deutsche Bank fortalece con esta adquisición su posición en el
área de banca privada en Europa, sobre todo en Alemania, dijo su
presidente, Josef Ackermann.
Con la compra de Sal Oppenheim, las actividades de su filial
alemana y las del fondo de capital privado de gestión de fondos
empresariales Sal Oppenheim Private Equity Partners S.A. (SOPEP)
serán transferidos a Deutsche Bank.
Además, Deutsche Bank adquirirá BHF Asset Servicing GmbH (BAS) e
intentará volver a venderlo para centrar en el futuro las
actividades de Sal Oppenheim en la gestión de patrimonios y activos.
Deutsche Bank negocia también actualmente la venta de las
actividades de banca de inversión de Sal Oppenheim.
El precio de compra de todas estas diferentes entidades será de
un total de 1.300 millones de euros (1.937 millones de dólares), si
bien podría ser más elevado por determinadas posiciones de riesgo.
El grupo Sal Oppenheim gestionaba a finales del pasado mes de
junio activos de clientes por valor de 135.000 millones de euros
(199.800 millones de dólares) y empleaba a unas 4.400 personas.
Por su parte, Deutsche Bank gestionaba activos invertidos por
171.000 millones de euros (253.080 millones de dólares) y tras
cerrar la transacción se convertirá en el líder en Alemania en la
cobertura de clientes privados, activos familiares y fondos de
inversiones.
La adquisición de Sal. Oppenheim, que todavía debe ser aprobada
por las autoridades de competencia y de supervisión, se llevará a
cabo mediante acuerdos de ejecución y se cerrará en el primer
trimestre de 2010, previsiblemente.
Las acciones de Deutsche Bank bajaban poco antes del cierre de la
negociación en Fráncfort un 3,1 por ciento, hasta 48,88 euros. EFE