Madrid, 4 jun (.).- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha colocado este martes su undécima emisión de bonos sociales, por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 31 de octubre de 2029 y cupón del 3,05 %.
Según ha informado el ICO, un 72 % de la emisión, que ha registrado órdenes de compra cuatro veces superiores al importe finalmente vendido, se ha colocado en cuentas internacionales, destacando la demanda de Italia, Francia y Asia.
La transacción ha estado dirigida por Citi, JP Morgan (NYSE:JPM), Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) y Santander (BME:SAN), para un cupón del 3,05 %, y está listada en AIAF, el mercado de renta fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME:BME).
El libro de órdenes ha registrado peticiones de compra por el gran interés mostrado por los inversores, lo que ha permitido que la operación se haya cerrado con un diferencial de 9 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando el precio de partida que se había fijado en 14 puntos básicos.
Por tipos de inversor, los bancos han adquirido el 48 % de la emisión; las gestoras de fondos, el 24 %; los bancos centrales e instituciones oficiales, el 19 %; y las aseguradoras y fondos de pensiones, el 9 %.
El ICO destaca, asimismo, que el 55 % de los inversores que han comprado estos bonos utilizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en inglés) a la hora de invertir, "lo que prueba el respaldo del mercado" a estos bonos sociales del ICO, señala la nota.
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