(Actualiza EC3222 con datos adicionales)
Madrid, 29 may (.).- El Tesoro Público español ha colocado este miércoles 10.000 millones de euros de deuda mediante la emisión de un bono sindicado a diez años que ha alcanzado una demanda de 125.000 millones por parte de los inversores.
Según el Ministerio de Economía, se trata de la segunda mayor demanda registrada en la historia del Tesoro en este tipo de emisión, sólo por detrás del bono a diez años emitido en enero de este año.
La demanda ha sido 12,5 veces superior a la cantidad emitida, lo que supone la mayor ratio de cobertura obtenida para este plazo.
Esta subasta, la tercera sindicada del año, estaba dirigida a inversores institucionales.
El bono emitido vence el 31 de octubre de 2034 y tiene un cupón (interés) del 3,45 %.
La rentabilidad se ha situado en el 3,473 %, seis puntos básicos por encima de la actual referencia a diez años, con vencimiento en abril de 2034.
La elevada demanda ha permitido reducir en dos puntos básicos el diferencial anunciado inicialmente.
La demanda se reparte entre 470 cuentas inversores, con una elevada participación de inversores internacionales, que representan el 87,9 %.
Destacan los inversores de Reino Unido e Irlanda (24,3 %); Francia e Italia (18,2 %) y Estados Unidos y Canadá (12,2 %).
La mayor participación ha correspondido a gestoras de fondos (38,5 %), tesorerías bancarias (17,7 %), bancos centrales e instituciones oficiales (17,3 %) y aseguradoras y fondos de pensiones (16,2 %).
Para esta emisión, que se ha realizado al margen del calendario oficial, el Tesoro había dado mandato a seis bancos: BBVA (BME:BBVA), Banco Santander (BME:SAN), Deutsche Bank (ETR:DBKGn), HSBC, JP Morgan (NYSE:JPM) y Morgan Stanley (NYSE:MS).
Con esta sindicación, el Tesoro ya lleva emitidos 95.113 millones de euros a medio y largo plazo en 2024, el 54,9 % de su programa de financiación en esos plazos para este ejercicio.
La vida media de la deuda del Estado en circulación se sitúa en los 7,96 años y el coste medio de la cartera de deuda del Tesoro, en el 2,159 %.
La primera subasta sindicada de 2024 tuvo lugar el pasado 10 de enero, y en ella el Tesoro vendió 15.000 millones de euros en obligaciones a diez años.
Las peticiones por parte de los inversores superaron los 138.000 millones de euros, "la mayor demanda para una emisión en la historia del euro", según destacó el organismo.
El pasado 6 de febrero, el Tesoro acometió la segunda emisión sindicada de 2024. Adjudicó 6.000 millones de euros en obligaciones a treinta años, con una demanda de más de 83.700 millones.
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