Madrid, 27 jun (.).- España ha captado hoy 8.000 millones de euros en una emisión sindicada a diez años, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, con lo que cubre ya el 64,5 % de su objetivo anual a medio y largo plazo, y rebaja el coste medio de la cartera de deuda del Estado al mínimo histórico.
En estos bonos sindicados a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre de 2027 y un cupón real del 1,45 %, la rentabilidad se ha situado en el 1,529 %, 70 puntos básicos por encima del "mid-swap", el tipo de referencia del mercado interbancario de permutas de tipos de interés, ha explicado el Ministerio de Economía en una nota.
El "apetito" por esta emisión, con una demanda de los inversores que ha superado los 28.900 millones de euros, ha permitido al Tesoro asignar la deuda entre 237 cuentas de alta calidad y muy diversificadas por tipo de inversor y zonas geográficas, según el comunicado.
La participación de inversores extranjeros ha superado el 80 %, la mayor de la historia en una emisión sindicada a este plazo: de ese porcentaje destaca la participación de Reino Unido, con un 36,5 %; Alemania, Austria y Suiza, con un 13,1 %; y Francia e Italia, con un 11 %.
Además, los países nórdicos han participado con un 8,2 %; Estados Unidos y Canadá, con un 7,8 %; y otros inversores, con un 4,1 %.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación ha correspondido a los bancos, con un 37 % del total; seguido de las gestoras de fondos, con un 30,2 %; bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13,8 %; fondos apalancados, con un 12 %; y las aseguradoras y fondos de pensiones, con un 6,6 %, mientras que el resto de inversores ha representado el 0,4 % restante.
Gracias a esta colocación, la vida media de la cartera de deuda del Estado se sitúa en 7,06 años y el coste medio en el 2,65 %, el mínimo histórico, ha indicado el organismo.
El Tesoro Público ha contado con la colaboración de Banco Santander (MC:SAN), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MC:BBVA), Barclays (LON:BARC) Bank, Citigroup (NYSE:C), Goldman Sachs (NYSE:GS) y HSBC para llevar a cabo esta colocación fuera del calendario oficial.
España ha efectuado esta emisión de deuda tras el acuerdo alcanzado hoy por Bankia (MC:BKIA) y el Banco Mare Nostrum (BMN) para la absorción de esta segunda entidad por parte de la primera, y dos días después de que Italia aprobara la liquidación de dos bancos, Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza, lo que rebajó los intereses de los bonos de deuda nacionales de los países de la eurozona.